公司债务重组完成情况 - 旭辉控股已完成境内外债务的整体重组，成为行业中首批实现这一重要里程碑的民营房企 [1] - 境外债务重组方案于12月29日正式生效，涉及本息总额约81亿美元（约合567亿元人民币） [1] - 境内债券重组已于今年9月15日获投票通过，涉及7笔公开市场债券，金额100.6亿元人民币 [1] 债务重组具体方案与效果 - 境外重组通过债转股、本金削减等方式预计将削减债务约人民币380亿元，化债比例达67% [1] - 境内重组通过现金回收、债转股、以资抵债等方式，预计可削减债务超50亿元人民币 [1] - 境内债重组后未来两年无需支付本息，为业务恢复与经营改善提供了关键窗口期 [1] - 境内债现金回购方案获得投资人超额申请，公司预计通过约2.2亿元人民币的回购资金，实现首批约11亿元人民币的债务化解 [1] 重组后财务结构改善 - 公司有息负债总额预计将从2025年中期的842亿元人民币进一步压降至500亿元人民币左右 [2] - 有息负债规模及净负债率有望回落至2017年的水平 [2] - 债务结构由“短期高息”转向“长期低息”，财务成本大幅度下降，财务杠杆率回归至健康水平 [2] - 随着占有息负债规模超过70%的境内外信用债重组完成，旭辉的资本结构将得到大幅改善 [2]