文章核心观点 2025年中国汽车行业经历深刻结构性变革，竞争重心从价格转向技术、服务与价值，新能源汽车成为市场主导，智能驾驶规模化普及，供应链生态重构，出海模式升级，行业迈入高质量发展新阶段 [1][2][23][24] 行业竞争态势 - 价格战“退烧”，行业平均利润率仅为4.5%，低于下游工业企业6%的平均水平，55%的经销商陷入亏损，竞争重心正式从“价格战”转向“价值战” [3][4] - 政策层面推动良性竞争，中汽协联合17家主流车企发布自律公约，国家市场监管总局出台《汽车行业价格行为合规指南》（征求意见稿） [4] - 行业洗牌加速，部分二线新势力月销量长期不足千辆，资源向头部企业集中，第一轮以中小新势力出清为标志的洗牌基本结束 [21][22] 新能源汽车市场 - 新能源汽车渗透率突破历史性节点，1—11月新能源乘用车国内销量占比达53.6%，全年突破50%已成定局，市场进入自主驱动阶段 [5][6] - “油电同价”成为行业共识，中国品牌凭借电池、电机、电控核心技术优势占据国内新能源市场主导地位 [6] - 补能体系快速成熟，截至2025年11月底，中国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到1932.2万个，同比增长52%，其中公共充电设施（枪）462.5万个，同比增长36% [15] - 固态电池技术迎来关键突破，科研团队成功解决固体电解质与电极界面接触不良、界面阻抗过高等核心难题 [15] 智能驾驶发展 - 2025年成为智能驾驶“规模化普及元年”，L2级辅助驾驶渗透率攀升至64% [8] - 高阶智驾功能加速下探至10万—20万元价格区间，从“高端选配”变为“基础选项” [8] - 首批两款L3级量产车型获工信部附条件准入，在指定场景试点运行，法规明确在设计运行条件内车企承担事故责任 [8] - 激光雷达、高算力芯片等硬件成本两年下降约50% [8][9] - 监管部门强化规范，严禁L2级车型使用“自动驾驶”误导性表述 [9] 供应链与产业生态 - 供应链推行“60天账期革命”，主流车企集体承诺将中小供应商付款周期缩短至60天以内，以修复供应链信用体系 [10][11] - 产业链关系从“零和博弈”转向“生态共赢”，整车厂与供应商建立紧密协同机制 [11] - 芯片国产化率逐步提升，自主可控的产业生态加速形成 [24] 全球化与出海 - 中国汽车出口迈入“新常态”，全年出口量预计超680万辆，连续第三年稳居全球第一 [12][13] - 新能源汽车出口231.5万辆，实现翻倍增长 [13] - 出海模式实现从“产品输出”到“产业链本地化”与“技术生态输出”的质变，在海外市场建立生产基地与研发中心，形成“整车领航、零部件追随、服务配套”的生态格局 [12][13] 安全与标准 - 安全重新成为行业发展核心命题，监管层密集出台规范措施 [17][18] - 国家新标将电池包热失控安全标准提升至“不起火、不爆炸”的全球最严苛水平，倒逼行业加速半固态电池、CTC等技术升级 [18] - 隐形门把手紧急逃生性能、车身易接触部件安全等标准逐步完善 [18] 品牌与市场格局 - 自主品牌实现历史性突破，乘用车市占率攀升至70% [19][20] - 中国品牌主导的插混、增程技术成为市场主流 [20] - 中国品牌凭借新能源汽车优势，在欧洲等成熟市场打破合资品牌垄断 [20] 技术发展与价值重构 - 行业彻底告别粗放式规模扩张，转向技术创新、全球化布局、用户体验与资本价值的全面领先 [23][24] - “光储充一体化”智能电站投运，使新能源汽车成为电网侧灵活的“分布式储能单元”，重构能源与交通的协同生态 [15] - 政策重心从直接补贴转向基础设施建设、电池回收利用等系统性支持 [24]