文章核心观点 - 浙江汽车零部件企业正集体转型，将人形机器人产业视为继新能源汽车和智能驾驶后的历史性机遇，并致力于将其打造为公司的“第二增长曲线”，形成了发展新质生产力的“浙江样板” [1][2][8] 浙江汽配企业集体转型人形机器人 - 2025年以来，以均胜电子为首，浙江汽车零部件公司集体向人形机器人赛道转型，形成独特的“浙江现象”和集团军作战态势 [2] - 浙江目前拥有超过100家人形机器人相关企业，其中A股上市公司逾40家，且大部分来自汽车零部件领域 [2] - 转型源于对产业趋势的判断，2024年浙江新能源汽车产业集群营收已突破万亿元，同比增长19.5%，企业需在产业“内卷”加剧前寻找下一个“万亿蓝海” [3] 人形机器人市场前景与商业化进展 - 高工机器人产业研究所预测，2025年全球人形机器人市场销量有望达1.24万台，市场规模63.39亿元；到2035年，销量将突破500万台，市场规模突破4000亿元 [3] - 2025年人形机器人商业化进程加速，智元于12月8日宣布第5000台通用具身机器人下线交付；优必选透露，截至11月，Walker系列人形机器人今年以来累计订单金额已突破8亿元 [3] - 行业判断人形机器人产业已处于商业化爆发的前夜 [4] 核心零部件国产化与成本下降 - 2025年人形机器人商业化加速的关键推手之一是核心零部件国产化水平提升带来的成本下降 [5] - 优必选Walker系列机器人成本较2024年下降25%；宇树科技发布的“Unitree R1智能伙伴”人形机器人起售价仅3.99万元 [5] - 通过产能协同（如越南、宁波双基地布局），企业能将反向式行星滚柱丝杠成本降至千元级 [6] - 赛迪研究院调研显示，谐波减速器、RV减速器、行星滚柱丝杠等核心零部件的国产化率提升仍有巨大潜力 [6] 技术性能改进与产业链协同优势 - 双林股份3月发布的反向式行星滚柱丝杠与传统同类产品相比，在承载能力、体积设计、使用寿命上均有显著提升，同时降低了设备维护成本和更换频率 [6] - 浙江汽配企业转型拥有“先天优势”，现有汽车业务的生产设备（如齿轮、轴设备）与机器人减速器生产设备通用，且庞大的原材料采购规模带来成本优势 [6] - 人形机器人产业的发展离不开浙江产业链 [7] “技术同源”与“供应链共生”的转型密码 - 汽车零部件与人形机器人在传感器、电机、机械传动、动力系统等核心领域技术高度重合，技术能力可“平行迁移”，大幅降低研发成本和转型风险 [8] - 均胜电子基于在自动驾驶、智能网联领域积累的技术，与人形机器人的感知、决策、执行技术高度同源，三年前便开始谋划转型 [8] - 双林股份的汽车座椅水平驱动器产品，与行星滚柱丝杠在传动方式、力学原理及运动控制精度要求上接近，技术开发和生产工艺可互通 [9] - 供应链呈现“共生”关系，部分企业的人形机器人客户与新能源汽车客户的重合度高达70%，可直接通过现有供应链渠道切入机器人部件采购体系 [9]