公司股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于23.74元，较上周的23.76元下跌0.08% [1] - 本周股价最高为24.28元（12月26日盘中），最低为23.66元（12月22日盘中）[1] - 公司当前最新总市值为33.65亿元，在化学制品板块市值排名132/170，在两市A股市值排名4316/5178 [1] 定向增发计划核心要素 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过58,000万元（即5.8亿元）[1][3] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过42,339,800股 [1][3] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者 [1][3] - 发行价格将不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途与项目 - 募集资金将全部用于“江苏汇得新材料有限公司年产30.5万吨聚氨酯新材料项目”建设 [1][2][3] - 募投项目主要用于扩大革用聚氨酯、聚酯多元醇及聚氨酯胶等产品的产能 [2][3] 发行审核进展与状态 - 本次发行已通过公司董事会及股东大会审议 [1] - 公司于2025年9月2日收到上交所出具的审核问询函，并于2025年11月26日披露了回复文件，并根据最新审核意见对相关文件进行了补充更新 [1] - 本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册，发行事项仍存在不确定性 [1][3] 中介机构意见与相关说明 - 保荐机构东方证券认为公司主营业务清晰，符合发行条件，具备持续发展能力，同意推荐本次发行 [2][3] - 立信会计师事务所确认募集资金用途合规，相关会计处理审慎 [2] - 公司已就前次募投项目效益未达预期作出说明，并对本次募投项目的效益测算、产能消化及资金使用进行了审慎分析 [2] - 公司已披露应收账款、存货、现金流等财务情况，坏账及存货跌价准备计提充分，无重大财务性投资 [2]