公司控制权变更 - 公司终止与新疆兵新建合伙的定增及易主计划后，迅速披露新的定增预案，发行对象变更为辽宁翼元航空科技有限公司，控股股东将变更为翼元航空，实际控制人将变更为王天重、徐庆华 [1] - 根据新定增预案，发行价格为7.53元/股，发行数量不超过1.18亿股，拟募集资金总额不超过8.85亿元，全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，翼元航空将以现金方式全额认购 [3] - 本次发行完成后，按上限测算，翼元航空将持有公司不超过23.08%的股份，原实际控制人施卫东拟放弃其持有的全部股份对应的表决权 [3] - 本次变更定增对象距前次宣布易主仅间隔2个多月，总募资规模从前次的7.2亿元增至8.85亿元 [5] - 公司解释终止原方案原因为双方未能就未来合作发展具体规划形成一致意见，变更发行对象是为更高效实现引入高端产业资源、推进地方招商引资与产业结构升级的目标 [6] 新控股股东背景 - 新实际控制人王天重、徐庆华控制的辽宁华天航空科技股份有限公司，是深耕航空航天精密零部件及深海装备研发制造的国家级高新技术企业 [7] - 财务数据显示，华天股份2023年营收约1.9亿元，净利润约6200万元，2024年前三季度营收约7790万元，净利润约1460万元 [7] - 截至2024年9月30日，华天股份总资产约5.1亿元，净资产4.6亿元，其中货币资金及交易性金融资产合计约1.56亿元，未分配利润约2.05亿元 [7] - 翼元航空成立于2024年12月23日，是为收购而新设的持股平台，截至报告书签署日尚未开展具体经营活动，王天重与徐庆华合计持有75%股权，为共同实际控制人 [8] - 翼元航空的有限合伙人新疆中新绿能科技有限公司，同时也是前次发行对象新疆兵新建合伙的有限合伙人，出资比例为20% [9] 公司经营与财务状况 - 公司净利润已连续多年亏损，2022年至2024年归属净利润分别约为-1.1亿元、-8550.94万元、-1.73亿元 [10] - 2024年前三季度，公司营收约为11.87亿元，同比下降11.07%，归属净利润约为-8980.23万元，同比增亏 [11] - 公司资产负债率处于较高水平，截至2022年末、2023年末、2024年末及2024年9月末，资产负债率分别为52%、60.12%、68.08%、67.42% [10] - 公司表示，前三季度营收下降主要受全球光伏行业供需失衡和价格下降影响，导致光伏玻璃收入减少，同时受控股子公司DELI-JW公司销售收入增加共同影响 [11] - 交易设有业绩承诺，原实际控制人施卫东承诺公司原有业务在2026至2028年每年经营活动现金流量净额不为负，且该三年日用玻璃业务板块累计净利润不低于4000万元 [11] 市场反应与股价表现 - 新易主消息披露后，2024年12月24日公司股价高开6.9%至11.78元/股，但开盘后跳水，最终收跌6.08%，报10.35元/股，当日成交金额约5.76亿元 [3] - 在发布易主消息前一日，即12月23日，公司股价收于涨停价11.02元/股 [4] - 从2024年10月16日至12月24日，公司股价区间累计涨幅达24.4%，同期大盘涨幅为2.8% [5] 未来发展规划 - 翼元航空入主后，拟依托其实际控制人控制的华天股份在高端装备制造领域的核心技术、产业资源和项目经验，推动公司突破现有业务边界、布局高端制造赛道，实现业务结构升级与价值提升 [8] - 公司控制权变更后，现有业务暂无变更安排 [8] - 翼元航空实控人承诺将通过自有资金、华天股份分红、股权资产等资金，结合银行并购贷款解决本次收购的资金来源 [7]