万源通上市一年实控人方拟套现约亿元 IPO募3.5亿元

股东减持计划 - 股东东台绥定计划减持不超过1,520,446股,占公司总股本比例不超过1% [1] - 股东广通源计划减持不超过1,520,446股,占公司总股本比例不超过1% [1] - 两股东合计减持数量不高于3,040,892股,占总股本比例不高于2% [1] - 按公告前一日收盘价33.53元计算,拟减持股份合计市值约101,961,108.76元 [1] 股东背景与持股情况 - 东台绥定与广通源均为公司员工持股平台,且均为公司实际控制人的一致行动人 [2] - 截至公告日,东台绥定持有公司3,610,491股,占总股本比例为2.3746% [1] - 截至公告日,广通源持有公司2,449,155股,占总股本比例为1.6108% [1] - 上述拟减持股份为北京证券交易所上市前取得 [1] 公司上市与发行情况 - 公司于2024年11月19日在北京证券交易所上市 [2] - 公开发行股票数量为3,100.00万股(超额配售选择权行使前)或3,565.00万股(超额配售选择权全额行使后) [2] - 发行价格为11.16元/股 [2] - 超额配售选择权行使前,募集资金总额为34,596.00万元 [2] - 扣除发行费用后,募集资金净额为30,442.90万元,比原计划少4,153.10万元 [2] 募集资金用途 - 公司原计划募集资金34,596.00万元 [2] - 募集资金拟用于新能源汽车配套高端印制电路板项目(年产50万平方米刚性线路板项目)、补充流动资金与偿还银行贷款 [2] 发行费用构成 - 发行费用总额为4,153.10万元(超额配售选择权行使前)或4,594.25万元(若全额行使超额配售选择权) [3] - 其中保荐及承销费用为2,940.66万元(超额配售选择权行使前)或3,381.76万元(若全额行使超额配售选择权) [3] 保荐机构信息 - 本次发行的保荐机构为兴业证券股份有限公司 [2] - 保荐代表人为单磊、过嘉欣 [2]