行业概述与主流产品 - 掘进是煤矿生产的重要环节，直接关系到煤矿生产能力和安全 [1] - 中国主流掘进机为悬臂式掘进机，最主要的掘进方式是悬臂式掘进机与单体锚杆钻机配套作业线，也称为煤巷综合机械化掘进 [1] - 悬臂式掘进机按重量级可分为重型、中型和轻型，按切割方式可分为纵轴式和横轴式 [1] 产品分类与规格 - 重型掘进机主要针对大型标准化矿井半煤岩、全岩或硬岩巷道，适用煤岩经济制度硬度为80-100MPa，代表机型为EBZ315型 [2] - 中型掘进机主要针对中大型标准化矿井煤岩、般煤岩、硬岩巷道，适用煤岩经济制度硬度为70-80MPa，代表机型为EBZ220型 [2] - 轻型掘进机主要针对中小型标准化矿井煤岩、般煤岩、硬岩巷道，适用煤岩经济制度硬度为50MPa，代表机型为EBZ55型 [2] 市场供需与产量 - 2024年中国煤炭机械50强企业累计生产掘进机2116台，同比下降23.72%，完成产量15.93万吨 [4] - 2024年企业掘进机需求量约为2443台 [5] - 掘进机市场呈现稳健发展态势，国家基建与能源领域的持续投入构成核心驱动力 [4] - 城市轨道交通、水利工程、地下管廊等多类项目开工带动设备需求 [4] 竞争格局与主要企业 - 中国掘进机市场呈现本土企业主导的竞争格局，已形成较为明显的梯队分布 [6] - 第一梯队企业包括三一重装、中国煤科旗下相关企业，在技术研发、市场份额和品牌影响力方面优势显著 [6] - 三一重装为三一国际旗下专业从事矿山机械的企业，产品涵盖多种矿山设备 [6] - 中国煤科作为煤炭工业科技创新的国家队，拥有完善的科技创新体系，其掘进机产品在国内市场份额较高，技术先进 [6] - 第二梯队企业包括石煤机、创力集团等，在技术和市场方面具备一定实力，在特定区域或细分市场具有较强竞争力 [6] - 第三梯队由众多规模相对较小、专注于特定领域或区域市场的企业组成，通过差异化竞争在局部市场占据一席之地 [9] - 行业主要上市公司包括天地科技、中创智领、三一国际、林州重机等 [1] 产品发展趋势与未来需求 - 掘进机产品未来的发展将往重型化、紧凑化、主辅机一体化发展 [11] - 初步估计2030年掘进机需求量约达3780台，年均复合增长率约为5.5% [11] - 主要需求来源于智能化更新对原有的掘进机进行替代 [11] - 产品结构不断优化，主流机型保持主导，适应复杂地质的专用机型需求上升 [4]