境外债务重组完成 - 公司全面境外债务重组的所有先决条件已于12月23日达成并生效 [1] - 约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除 公司向计划债权人发行了强制可转换债券1及强制可转换债券2作为代价 [1] - 强制可转换债券1的初始转股价为每股6.8港元 较4月17日收市价溢价约330.38% 可在重组生效日起6个月内转股 [1] - 强制可转换债券2的初始转股价为每股3.85港元 溢价约143.67% 可在重组后18至30个月内转股 [1] - 公司表示重组彻底化解了债务风险 实现了可持续的资本结构 有助于推动境内地产项目债务风险化解和资产盘活 [1] 集友银行债务重组 - 针对集友银行的额外债务重组也已于12月23日生效 [2] - 公司预期通过发行279,212,879股股份（集友清偿股份）偿还约7.75亿港元债务 相当于每股股份抵消约2.77港元的债务 [2] - 重组方案包括将集友未偿还本金的35%（即3.003亿港元）展期为10年期贷款 其余部分通过发行新股清偿 [2] - 展期后的贷款将继续由三亚青田拥有的部分土地提供抵押担保 预计该地块未来物业销售回款足以清偿贷款 [2] 整体债务重组影响 - 随着境外债务重组完成 公司境内、境外债务均已重组完毕 [3] - 整体偿债压力预计将下降近600亿元人民币 每年可节约大量利息支出 资产负债表迎来实质性修复 [3] 运营与项目动态 - 2025年11月 公司实现合同销售金额约人民币11.2亿元 合同销售面积约9.2万平方米 合同销售均价约人民币12,170元/平方米 [3] - 截至2025年11月底 公司累计实现合同销售金额约人民币338.9亿元 累计合同销售面积约118.1万平方米 合同销售均价约人民币28,700元/平方米 [3] - 公司创始人孙宏斌于12月12日出席了重庆湾项目开工仪式 [3] - 重庆湾项目位于重庆“两江四岸”核心区 总建筑面积约100万平方米 计划打造为超大型综合性项目 [3]