交易核心信息 - Osisko Development Corp 通过其全资子公司 Barkerville Gold Mines Ltd 于2025年12月18日 以每股0.14美元的价格 认购了 Niobay Metals Inc 的 8,571,429 个单位 总认购价格为 1,200,000.06 美元 [1] - 每个单位包含一股 Niobay 普通股和一份普通股认购权证 [1] - 此次收购为投资目的 公司及其关联方未来可能继续在公开市场或其他渠道增持或处置 Niobay 的各类证券 [7] 交易前后股权结构变化 - 交易前 Osisko Development 通过其子公司 BGM 持有 9,857,143 股普通股 约占已发行普通股的 7.4% 若加上联合行动方 EEM 持有的 4,615,400 股 则合计持股比例约为 10.8% [2][3] - 交易后 Osisko Development 通过其子公司 BGM 持有 18,428,572 股普通股和 8,571,429 份权证 约占已发行普通股的 9.9% 若仅考虑权证全部行权后的部分摊薄基础 持股比例约为 13.8% [4] - 交易后 若加上联合行动方 EEM 持有的 4,615,400 股普通股 Osisko Development 合计持股比例约为 12.3% 在部分摊薄基础下 持股比例约为 16.2% [5] 公司背景与战略 - Osisko Development Corp 是一家北美黄金开发公司 专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的过往生产矿区 [8] - 公司的目标是成为一家中型黄金生产商 主要通过推进其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的 100% 持股的 Cariboo 黄金项目来实现 [8] - 公司项目组合还包括位于美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的 Tintic 项目 以及位于墨西哥索诺拉州的 San Antonio 黄金项目 这些棕地项目拥有显著的勘探潜力和丰富的历史采矿数据 [8] - 公司的战略是开发具有吸引力、长寿、对社会和环境负责的矿业资产 同时尽量减少开发风险并增加矿产资源 [8]