政策核心与定位 - 国家发改委与能源局发布《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》，明确光热发电兼具调峰电源和长时储能双重功能，是实现新能源安全可靠替代传统能源、加快构建新型电力系统的有效支撑[1] - 政策为光热发电产业规模化发展提供了清晰方向和可量化标准，有助于引导资源要素高效集聚，加速产业和市场成熟，提升电力系统自主可控能力，为“双碳”目标提供保障[1] 发展目标与政策支持 - 政策提出到2030年，光热发电总装机规模力争达到1500万千瓦左右，度电成本与煤电基本相当，技术实现国际领先并完全自主可控，行业实现自主市场化、产业化发展[2] - 国家能源局此前发布指导意见，要求因地制宜建设光热发电等调节性电源，支持有条件地区探索打造100%新能源基地[2] - 青海等光热资源丰富地区在“十五五”规划中提出建设“沙戈荒”大型风电光伏光热基地，推进光热技术运用，打造光热产业集群，加速壮大新能源千亿级产业集群[2] 产业发展现状与瓶颈 - 2020年至2024年，中国光热发电产业年度复合增长率达11.7%，高于全球4.24%的增速，技术装备国产化率突破95%[3] - 产业最大的瓶颈在于技术成熟度与成本问题，日益完善的政策体系正构建从研发、制造到项目应用的确定性闭环，有望引导行业突破瓶颈，推动产业从示范性项目走向市场化竞争[3] 上市公司布局与产业角色 - 中国电建在“十四五”期间，旗下西北勘测设计研究院在光热领域累计承担可行性研究设计超400万千瓦，勘测设计及EPC总承包项目总装机85万千瓦，占全国已(在)建项目的25.37%[4] - 西子清洁能源装备制造股份有限公司自2010年进入光热领域，已成功参与17个光热发电示范项目的供货与建设，拥有较强的市场和技术先发优势，并将积极争取订单[4] - 大型央企主导项目前期设计与总承包，为行业提供技术经验和标准化工程体系，提升产业规模化建设能力；民营企业参与核心装备供货，助力产业关键部件技术迭代和成本下降[4] 未来发展方向与机遇 - 相关企业可进一步探索“光热+”多元收益模式，为电网提供灵活的调峰调频解决方案，以差异化竞争共同做大市场[4] - 企业可关注出口机遇，积极对接中东、北非等国家的能源转型需求，从设备出口迈向技术标准与整体解决方案输出，抢占全球市场[4][5]