核心交易概述 - 建龙微纳通过全资子公司上海建龙微纳新材料科技有限公司以2亿元人民币收购上海汉兴能源科技股份有限公司40%股权 [1] - 此次交易不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 交易实施不存在重大法律障碍 [5] - 收购资金来源为自有或自筹资金 支付对价对公司现金流有一定影响但整体有限可控 预计不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 [4][5] 交易背景与演变 - 汉兴能源是建龙微纳此前筹划重大资产重组的对象 公司曾于2024年6月签署意向协议拟收购其不少于51%股权 [3] - 2024年11月26日 公司公告因实施重组条件暂不成熟 决定终止筹划该重大资产重组事项 [1][3] - 终止重组后 双方迅速转为建立全面战略合作伙伴关系 并启动本次40%股权收购的新合作模式 [3][4] 标的公司情况 - 汉兴能源成立于2010年9月 是国内少数掌握从工艺设计、设备供货到整体交付全流程实施能力的企业 [1] - 公司长期专注于石油化工、工业气体制备等领域 拥有石化、化工、医药领域全厂规划设计能力 在业内具有较强的技术认可度与市场基础 [1] - 交易完成后 汉兴能源将成为上海建龙的参股公司 建龙微纳对其投资采用权益法核算 其经营业绩将按持股比例影响公司的投资收益 [3] 战略协同与业务布局 - 交易旨在推动公司从分子筛材料制造商向综合技术服务商的战略跃升 [1] - 通过引入汉兴能源在工艺工程与系统集成的核心能力 公司将补齐“材料+工艺+装置”的全链条解决方案能力 [2] - 双方将基于现有上下游关系 以“产品+技术服务”组合模式 重点开拓可持续航空燃料、二氧化碳捕集、沼气提纯等新兴战略市场 [2] - 汉兴能源丰富的存量客户资源可为公司带来持续的分子筛吸附剂业务增量 [2] - 双方将整合在分子筛材料与工艺工程方面的优势 构建协同创新体系 联合攻关关键技术的替代进口解决方案 [2] 公司近期财务与市场表现 - 建龙微纳2024年前三季度营业收入为5.9亿元人民币 同比增长4.34% [5] - 前三季度净利润为7273万元人民币 同比增长20.15% [5] - 截至2024年12月23日收盘 公司股价为32元/股 总市值为32.02亿元人民币 [5]