债券发行概况 - 吉林产投管理集团于2025年12月23日成功发行2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 债券简称为25吉产K1 债券代码为281094.SH [1] - 本期债券在上海证券交易所发行 是东北省属国企首单科技创新公司债券 [1] - 债券由东兴证券、东北证券和华福证券等八家券商担任主承销商 [1] 发行条款与市场反应 - 本期债券发行规模为10亿元 期限为5年 票面利率为2.40% [1] - 债券全场认购倍数为4.56倍 [1] - 票面利率创东北三省地方国企同期限公司债券利率新低 [1] - 本期债券是吉林省科技创新公司债券募集规模最大、倍数最高的一期 [1] - 市场反应充分彰显了资本市场对集团的高度认可 [1] 公司背景与战略意义 - 吉林产投管理集团组建一年即获得AAA主体信用评级并成功发行10亿元科技创新公司债券 [1] - 此次发行是集团贯彻落实省委、省政府国企改革部署的有力举措 是“一年破题、两年显效”的生动体现 [1] - 债券的成功发行有力助推了吉林产业高质量发展 [1] - 此次发行标志着集团在资本市场的首次亮相取得圆满成功 [1] 募集资金用途与产业影响 - 本期债券募集资金是吉林省近年来引入的较大新增债券市场融资 [1] - 募集资金主要用于科创类产业基金出资和科创类项目投资 [1] - 资金将吸引更多社会资本投向新材料、光电信息、商业航天等核心战略性新兴产业 [1] - 此举将助力科技成果转化与产业转型升级 形成推动区域科技创新的强大合力 [1]