Belo Sun Announces Private Placement Financing
融资与股权结构 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行价为每股0.43加元 预计募集总收益最高达3000万美元(约合4134.3万加元)[1] - 现有股东La Mancha Investments S. à r. l. 已承诺参与此次私募配售 并与公司其他现有股东共同计划为此次发行提供大部分资金[2] - 本次私募配售预计将于2026年2月24日左右完成 所发行的普通股将受法定四个月零一天的限售期限制[4] 资金用途与费用 - 募集资金将用于营运资金及其他一般公司用途 包括履行对项目所在地社区和利益相关方的现有承诺[5] - 除向La Mancha及其他现有股东发行的普通股外 公司可能会根据多伦多证券交易所的政策支付中间人费用[5] 控制权变更与关联交易 - 公司预计在完成私募配售后 将产生新的控制人La Mancha 因其将持有或控制公司20%或以上的股份[3][7] - La Mancha的参与构成关联交易 但公司依据MI 61-101豁免了正式估值和少数股东批准要求 因其公允价值低于公司当前市值的25%[8] - 为满足多伦多证券交易所要求 公司计划在特别股东大会上寻求无利害关系股东的多数批准 以通过新控制人的产生[7] 公司背景 - Belo Sun是一家在加拿大注册的矿业公司 专注于开发位于巴西帕拉州的Volta Grande黄金项目[9] - 公司在多伦多证券交易所的股票代码为“BSX” 在OTCQX的代码为“BSXGF”[9]