机构调研整体概况 - 12月以来，全A市场共有471家公司被机构投资者公开调研[2][13] - 科技赛道是各大投资机构关注度最高的领域[1][12] 高热度调研公司（接待机构超百家） - 有23家公司接待调研机构家数超50家，9家公司接待机构家数超过百家[2][13] - 中科曙光与海光信息受关注度最高，月内3次调研活动均吸引了365家机构参与[3][14] - 长安汽车与杰瑞股份紧随其后，参与调研的机构家数均超过200家[3][14] - 其他接待机构超百家的公司包括：博盈特焊（139家）、一品红（119家）、伟创电气（112家）、广联航空（102家）、华菱线缆（101家）[3][14] 公司动态与机构关注点 - 中科曙光：发布了面向万亿参数大模型和科学智能场景的scaleX万卡超级群，并与商汤科技、大晓机器人达成战略合作，共同推进世界模型在国产算力平台上的训练与推理[4][15] - 杰瑞股份：与北美数据中心签署超亿美元的发电机组销售合同，标志着其模块化、智能化发电解决方案成功进入北美高端电力市场[4][15] - 博盈特焊：月内调研频次最高（逾10次），与杰瑞股份同属燃气轮机概念股，燃气轮机已成为北美大型数据中心（如微软、谷歌项目）的优选电源方案[5][16] - 奥比中光-UW：机构关注其在人形机器人领域的核心竞争力及发展规划，公司自2015年起布局机器人领域，计划打造“机器人与AI视觉产业中台”[11][21] 调研频次高的公司 - 博盈特焊、冰轮环境、欧科亿月内均组织了逾10次调研活动[5][16] 机构调研相关股价表现 - 月内被机构密集调研的公司中，多家股价已走出不俗涨势[6] - 华菱线缆月内累计涨幅超80%（具体为83.61%），股价上涨与公司拟收购三竹科技70%股权实现业务转型相关[7][17] - 陕西华达月内涨幅49.66%，股价上涨与拟收购华经微电子100%股权切入光模块赛道，以及商业航天市场扩容带动情绪回暖有关[7][18] - 其他涨幅居前的公司包括：雪人集团（49.12%）、斯瑞新材（48.91%）、超捷股份（45.74%）、华人健康（44.22%）、广联航空（43.76%）、瑞华泰（41.36%）、星辰科技（41.30%）、震有科技（40.70%）[7][17] 商业航天产业趋势 - 近期机构密集调研的公司中，不少涉及商业航天概念[8][18] - 2025年商业航天赛道利好密集释放，政策护航与发射热潮形成共振，“十五五”规划建议将航空航天列为战略性新兴产业集群之一[8][18] - 可复用火箭密集发射，星网与千帆星座加速组网，商业航天产业趋势迎来奇点时刻[8][18] 知名机构调研动向 - 高毅资产月内调研了11家公司，包括杰瑞股份（两次）、博盈特焊、长安汽车、一品红、景嘉微等[8][9][18][19] - 在调研中，杰瑞股份表示将在数据中心、工业能源和新型电力系统三大赛道持续深耕，并通过国内外产能调节保障北美订单交付[9][10][19][20] - **上海混沌投资（集团）**月内调研了7家公司，包括奥比中光-UW、景嘉微、中科曙光、海光信息、广联航空等[10][11][20][21]