发行核准与基本信息 - 上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行由中信证券担任保荐人及联席主承销商，万联证券担任联席主承销商[1] 发行方案与定价 - 发行价格确定为人民币22.29元/股[2] - 发行股份总数为2,673.0000万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股[2] - 发行后公司总股本为10,690.2416万股[2] 战略配售详情 - 初始战略配售发行数量为534.6000万股，占本次发行数量的20.00%[2] - 最终战略配售股份总数中，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配176.9403万股，约占本次发行股份数量的6.62%[2] - 其他战略投资者最终获配224.3157万股，约占本次发行股份数量的8.39%[2] - 初始与最终战略配售的差额133.3440万股回拨至网下发行[2] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[5] 发行结构分配与回拨机制 - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,416.3940万股，网上初始发行数量为855.3500万股[3] - 由于网上初步有效申购倍数为12,541.56983倍，高于100倍，启动回拨机制[8] - 回拨机制将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40%（即908.7000万股）由网下回拨至网上[8] - 回拨后，网下最终发行数量为507.6940万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的22.35%[8] - 回拨后，网上最终发行数量为1,764.0500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的77.65%[8] 网上申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为16,488,309户，有效申购股数为107,274,317,500股[7] - 回拨后，本次网上发行的最终中签率为0.0164442901%，有效申购倍数为6,081.13815倍[8] 缴款与股份流通安排 - 网下和网上投资者需在2025年12月23日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金[3][4] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，放弃认购的股份由保荐人包销[5] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者需承诺其获配股票数量的10%限售6个月[5] 发行中止与违约条款 - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行[6] - 网下投资者未参与申购、未足额申购或未按时足额缴款，将被视为违约并报中国证券业协会备案[6] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与相关证券网上申购[6] 后续流程安排 - 摇号抽签仪式定于2025年12月22日（T+1日）在深圳举行[10] - 摇号中签结果将于2025年12月23日（T+2日）在指定媒体公布[10]