公司上市与发行概况 - 公司计划于2025年8月8日14:00-16:00在全景路演举行北交所上市网上路演活动 [1] - 本次公开发行初始发行股份数量为30,681,823股，占发行后总股本122,727,291股的25.00%（超额配售选择权行使前）[4] - 公司授予保荐人民生证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若全额行使，发行总股数将扩大至35,284,096股，占发行后总股本127,329,564股的27.71% [4] - 本次发行价格为9.17元/股，预计募集资金总额为28,135.23万元（超额配售选择权行使前）或32,355.52万元（超额配售选择权全额行使后）[4] - 本次发行网上申购时间为2025年8月11日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“920018” [5] 公司业务与产品 - 公司主要从事电磁线的研发、生产和销售，产品包括换位导线、纸包线、漆包线、漆包纸包线、组合导线等多种品类 [1] - 公司产品主要应用于高电压、大容量电力变压器、换流变压器和电抗器等大型输变电设备 [1] - 公司是高压、超高压、特高压变压器用电磁线产品制造商，是国家级“制造业单项冠军企业”和“绿色工厂” [1] - 公司自主研发的“超薄换位导线”和“新能源车800V驱动电机用耐电晕高PDIV漆包铜扁线”综合性能指标达到国际领先水平，“耐高温自粘漆包换位导线”达到国际先进水平 [2] - 公司正积极布局新能源行业，重点研发新能源车高功率驱动电机用电磁线，并已获得国内外部分新能源车企或电机企业的订单 [3] 技术实力与行业地位 - 公司完成了我国电力变压器用电磁线产品在±500kV、±800kV和±1100kV等超/特高压领域应用的三大跨越 [2] - 公司在特高压变压器用电磁线领域占据领先市场地位 [2] - 公司产品已应用于±1100kV昌吉—古泉特高压直流输电工程、±500kV张北柔性直流输电工程等多项行业领先的重大超/特高压输电工程 [3] - 公司2023年荣获辽宁省科学技术进步三等奖 [1] 客户与市场 - 公司客户涵盖特变电工、中国西电、山东电力设备、保变电气、日立能源等主要大型输变电设备制造商 [3] - 公司产品远销土耳其、北美、埃及、印度尼西亚、越南、韩国等多个国家和地区 [3] - 公司海外主要客户包括土耳其ASTOR、美国VTC、埃及ELSEWEDY和印尼B&D等电力变压器制造商 [3] - 公司是越南新能源车制造商VinFast的合格供应商 [3] 募集资金用途 - 本次拟募资2.82亿元，扣除发行费用后，将用于电磁线生产线智能数字化升级项目、扩建项目、电磁线研发中心建设项目、新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目以及补充流动资金 [5]