核心观点 - 人工智能板块股票在周五普遍大涨 可能标志着投资者对该行业的信心重燃[1][4][7] - 近期一系列积极消息提振了市场情绪 扭转了此前数周因对循环交易的担忧而导致的疲软态势[4][7] 行业表现与市场情绪 - 科技股引领主要指数在周五走高 费城半导体指数上涨接近3%[1][2] - 人工智能热潮在过去几年推动了市场的大部分涨幅 但近期因担忧类似互联网泡沫的循环交易而受挫[4] - 瑞银分析师表示 尽管人工智能交易近期有所回调 但仍看好该行业的增长前景 因其盈利增长前景具有韧性[6][7] 公司动态与股价表现 - 甲骨文 股价在周五下午飙升超过8% 因有报道称其将成为新TikTok合资企业的主要投资者[1] - 美光科技 股价飙升超过6% 延续了前一交易日的涨势 因其季度业绩在人工智能需求推动下超出分析师预期[2] - 超微电脑、Palantir 和 Arista Networks 股价均上涨[3] - 英伟达 股价上涨3% 因有报道称特朗普政府已开始审查其H200芯片对华出口[2] - 谷歌母公司Alphabet 和 Palo Alto Networks 股价小幅上涨约1% 此前两家公司宣布了一项价值数十亿美元的协议以扩大现有合作伙伴关系[5] 具体合作与业务进展 - 谷歌与Palo Alto Networks达成数十亿美元协议 谷歌云客户将获得Palo Alto Networks的新网络安全功能 Palo Alto Networks将使用谷歌模型驱动其Copilots并接入谷歌云的Vertex AI平台[5]