融资完成情况 - 公司成功完成了两轮非经纪私募配售的第二期及最终交割 第一轮为关键矿物流转股和国民流转股融资 第二轮为普通股融资 [1] - 流转股融资两期总收益为5,509,904.35加元 其中第二期收益为293,450.35加元 [1] - 普通股融资两期总收益为3,236,499加元 其中第二期收益为522,999加元 [1] 流转股融资具体条款 - 第二期流转股融资发行了40,000个关键矿物流转单位 每单位价格1.15加元 [2] - 每个关键矿物流转单位包含一股流转普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股 [2] - 第二期流转股融资发行了235,667个国民流转单位 每单位价格1.05加元 [2] - 每个国民流转单位包含一股流转普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股 [2] 普通股融资具体条款 - 第二期普通股融资发行了581,110个单位 每单位价格0.90加元 [3] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在36个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股 [3] 中介费用 - 就流转股融资第二期 公司支付了总计13,587.02加元的中介现金费用 并发行了12,940份非转让性中介认股权证 [4] - 每份流转股中介认股权证允许持有人在36个月内以每股1.10加元的价格购买一股普通股 [4] - 就普通股融资第二期 公司支付了总计5,240加元的中介现金费用 并发行了5,822份非转让性中介认股权证 [5] - 每份普通股中介认股权证允许持有人在36个月内以每股0.90加元的价格购买一股普通股 [5] 资金用途 - 流转股融资所得将用于符合条件的“流转关键矿物采矿支出”和“流转采矿支出” 相关税收减免将不晚于2026年12月31日放弃给认购者 [6] - 流转股融资净收益计划用于推进公司全资拥有的Electrolode项目、High Lake和West Hawk Lake项目 [7] - 普通股融资所得计划用于营运资金和一般公司用途 [7] 公司项目概况 - 公司专注于其100%拥有的Electrolode项目 该项目位于安大略省西北部 占地面积超过3,300公顷 [8] - Electrolode项目瞄准高潜力的关键矿物及黄金资源 位于三个有利的地质趋势带 靠近红湖金矿营的主要矿山 战略位置处于Kinross Gold的Great Bear项目和First Mining Gold的Springpole项目之间 [8] - Electrolode项目已获得勘探钻探的完全许可 拥有10个历史矿化带 具有显著的扩展潜力 以及新的、未经测试的靶区 [8] - 公司还100%拥有High Lake和West Hawk Lake项目 占地958公顷 位于横跨曼尼托巴省/安大略省边界的横加高速公路沿线 [8][9] - High Lake资产上的Purex区域具有重要的勘探潜力 将是初步勘探和未来潜在采矿活动的主要目标 [9]