收购交易概述 - 敏华控股的间接全资附属公司敏华美国制造同意收购目标公司Gainline Recline Intermediate Corp的100%已发行股本 代价为3200万美元 [1] - 收购总成本约为5870万美元 该金额包含将于交割时清偿的目标集团债务 [1] 交易结构与融资安排 - 截至交割日期 目标集团银行融资项下所有未偿义务总额为27,993,885.51美元 [1] - 公司间接全资附属公司敏华香港贸易已向目标集团授予本金额为26,670,335.51美元的免息贷款 用以全数偿还前述银行融资义务 [1] - 余额1,323,550美元将由目标集团于交割日期可用银行现金偿还 [1] 目标公司业务与资产 - 目标集团主要于美国从事制造及买卖软体家俱 [2] - 目标集团于密西西比州北部拥有8处生产设施 总面积逾200万平方尺 [2] 收购动因与预期效益 - 董事会预期集团与目标集团业务间将产生协同效应 [2] - 交割后 集团的生产布局将扩展至美国 以应对国际贸易环境变化所带来的机遇与挑战 [2] - 董事会认为买卖协议条款属正常商业条款 公平合理且符合公司股东整体利益 [2]