上市与招股概况 - 公司翰思艾泰-B(03378)于12月15日至12月18日招股，预期12月23日挂牌，独家保荐人为工银国际 [1] - 公司计划发行1832.1万股H股，其中香港公开发售占10%，每股发售价介于28至32港元，募资总额最多5.9亿港元，每手100股，一手入场费3232.3港元 [1] - 公开发售获券商借出1472.9亿港元孖展，以公开发售集资额5863万港元计，超购2511倍 [1] - 公司引入7名基石投资者，总投资额9337万港元，合计认购291.78万股，占全球发售的15.93% [1] 公司业务与产品管线 - 公司是一家在结构生物学、转化医学及临床开发方面拥有自主专业技术及经验的生物科技公司 [1] - 自2016年起，公司开发了产品管线，包括一款核心产品及九款其他管线的候选产品 [2] - 管线包括三款针对肿瘤学的临床阶段候选药物（核心产品HX009及主要产品HX301、HX044），以及七款临床前阶段候选药物（针对自身免疫和肿瘤市场的抗体偶联药物、双特异性抗体及单克隆抗体） [2] - 核心产品HX009是一种同时靶向CD47及PD-1的双特异性抗体融合蛋白，其临床试验进展在同类CD47靶向双特异性抗体/双功能融合蛋白产品中处于全球领先地位 [2] 财务表现 - 于往绩记录期间，公司并无盈利并录得经营亏损 [2] - 2023年度、2024年度、2025年截至8月31日止八个月，公司录得年/期内亏损分别为8516万元人民币、1.17亿元人民币、8743.8万元人民币 [2] - 公司的全面亏损总额主要来自研发成本及行政开支 [2] 募资用途 - 公司拟将全球发售所得款项净额的约35%用于核心产品HX009的研发 [3] - 约33%用于主要产品HX301及HX044的研发 [3] - 约17%用于其他重要产品的研发 [3] - 约5%用于为商业化及/或业务发展活动提供资金 [3] - 约10%用于营运资金及其他一般企业用途 [3]