新股消息 | 翰思艾泰-B(03378)招股结束 孖展认购额录得1472.9亿港元 超购2511倍

公司上市与市场反应 - 公司于12月15日至12月18日招股,预期12月23日挂牌,工银国际为独家保荐人 [1] - 公开发售获券商借出1472.9亿港元孖展,以公开发售集资额5863万港元计,超购2511倍 [1] - 计划发行1832.1万股H股,每股发售价28至32港元,募资总额最多5.9亿港元,一手入场费3232.3港元 [1] - 引入7名基石投资者,总投资额9337万港元,合计认购291.78万股,占全球发售的15.93% [1] 公司业务与产品管线 - 公司是一家在结构生物学、转化医学及临床开发方面拥有自主专业技术的生物科技公司 [1] - 自2016年起开发了产品管线,包括一款核心产品及九款其他候选产品 [2] - 管线包括三款针对肿瘤学的临床阶段候选药物(核心产品HX009及主要产品HX301、HX044),以及七款临床前阶段候选药物(包括抗体偶联药物、双特异性抗体及单克隆抗体) [2] - 核心产品HX009是一种同时靶向CD47及PD-1的双特异性抗体融合蛋白,其临床试验进展在同类产品中处于全球领先地位 [2] 公司财务状况 - 于往绩记录期间,公司并无盈利并录得经营亏损 [2] - 2023年度、2024年度、2025年截至8月31日止八个月,公司录得年/期内亏损分别为8516万元人民币、1.17亿元人民币、8743.8万元人民币 [2] - 全面亏损总额主要来自研发成本及行政开支 [2] 募集资金用途 - 拟将全球发售所得款项净额约35%用于核心产品HX009的研发 [3] - 约33%用于主要产品HX301及HX044的研发 [3] - 约17%用于其他重要产品的研发 [3] - 约5%用于商业化及/或业务发展活动 [3] - 约10%用于营运资金及其他一般企业用途 [3]