全球发售与募资详情 - 公司计划全球发售9469.05万股股份，其中香港发售946.95万股，国际发售8522.10万股，并设有1420.35万股超额配股权 [1] - 招股日期为12月18日至12月23日，最高发售价为24.05港元，每手500股，入场费约12146.27港元 [1] - 全球发售预计募资总额为22.77亿港元，募资净额约为20.26亿港元 [1] 募资用途 - 募资净额将用于为公司关键临床阶段管线候选药物的进一步临床研发提供资金 [1] - 资金将用于早期药物发现及开发（包括其他管线候选药物的临床前及临床阶段）的研发 [1] - 资金将用于开发新的生成式AI模型及相关的验证研究工作 [1] - 资金将用于进一步开发及扩展公司的自动化实验室 [1] - 部分资金将用作营运资金及其他一般公司用途 [1] 基石投资者与上市安排 - 公司引入包括Schroders、Oaktree Capital Management, L.P.、淡马锡控股（私人）有限公司、瑞银、Infini Global Master Fund等在内的基石投资者 [1] - 基石投资者同意以发售价共认购数量下限约3720.45万股可购买发售的股份 [1] - 公司预计于2025年12月30日在香港主板上市 [2] - 本次发行的联席保荐人为摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、广发融资（香港）有限公司 [2] 公司背景与财务表现 - 公司成立于2014年，是一家业务遍佈全球的AI驱动生物科技公司 [2] - 公司2023年度净利润为-2.12亿美元 [2] - 公司2024年度净利润为-1709.60万美元，同比变动幅度为91.92% [2] - 公司2025年半年度（截至6月30日止）净利润为-1921.50万美元，同比变动幅度为-339.29% [2]