公司IPO发行概况 - 公司计划全球发售2250万股H股，其中香港发售225万股，国际发售2025万股，发售股份可重新分配及调整 [1] - 招股期为2025年12月18日至12月23日，预期定价日为12月24日，股份预计于2025年12月30日在联交所开始买卖 [1] - 发售价范围为每股48.00至55.00港元，每手买卖单位为100股，独家保荐人为国泰君安国际 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国实时数据基础设施及分析解决方案供应商，为全行业企业提供涵盖数据基础设施及数据分析的实时信息技术解决方案 [1] - 公司的系统整合服务促进客户在自主管理云端及本地部署系统中的无缝部署，数据基础设施根据处理机制及效率分为实时及非实时两类 [1] - 2024年中国实时数据基础设施及分析市场价值为人民币187亿元，占中国数据基础设施及分析市场总量的4.5% [1] - 按收入计算，公司在中国实时数据基础设施及分析市场中排名第四，市场份额为3.4% [1] 基石投资者与认购情况 - 公司已与基石投资者订立协议，基石投资者同意按发售价认购总金额约3957万美元（约3.078亿港元）的发售股份 [2] - 假设发售价为51.50港元（发售价范围中位数），基石投资者将认购597.65万股发售股份 [2] - 基石投资者包括中视金桥、Alphahill基金、New Golden Future Limited、富策控股、Infini Global Master Fund、蔷薇控股（香港）、Cithara基金、Factorial Master Fund、Joy Mobile Network Pte. Ltd. [2] 募集资金用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未行使且发售价为每股51.50港元，公司预计自全球发售收取所得款项净额约10.402亿港元 [3] - 所得款项净额约65%将用于进一步推展现有解决方案、开发新解决方案及提升技术能力 [3] - 约15%用于深化公司在一系列其他产业的渗透 [3] - 约10%将用于提升营销能力 [3] - 约10%将分配作营运资金及其他一般业务用途 [3]