交易方案核心概览 - 华菱线缆拟通过“现金+发行定向可转债”方式收购安徽三竹70%股权，交易总对价为18,326.00万元 [1] - 交易分步实施：现金收购35%股权将在董事会通过后先行，使公司取得标的公司控股权并实现并表；发行可转债收购剩余35%股权需经股东会、交易所及证监会审批后实施 [1] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市 [5] 交易定价与支付细节 - 标的公司安徽三竹股东全部权益评估值为26,320.00万元，70%股权交易价格据此协商确定为18,326.00万元 [2] - 现金收购的35%股权对价为9,163.00万元，分两步支付：2025年完成25%股权交割，2026年初完成剩余10%股权交割 [2] - 发行可转债收购的35%股权对价亦为9,163.00万元，支付给交易对方吴根红（8,704.85万元）和江源（458.15万元） [3] 配套融资安排 - 公司拟向关联方华菱津杉发行股票募集配套资金，总额不超过4,000万元 [3] - 募集资金用途：研发中心建设及数字化改造项目拟投入2,000万元（占50%），补充标的公司流动资金拟投入1,600万元（占40%），支付中介机构费用400万元（占10%） [4] - 配套融资以购买资产成功为前提，但购买资产不依赖配套融资的成功 [3] 可转换公司债券条款 - 购买资产发行的可转债每张面值100元，按面值发行，初始转股价格为12.15元/股 [4] - 可转债存续期限为自发行之日起4年，转股期自发行结束之日起6个月后开始 [5] - 交易对方因本次交易获得的可转债，自发行结束之日起12个月内不得转让，本次可转债不设担保及评级 [5] 标的公司业务与财务概况 - 安徽三竹致力于工业连接器及组件的研发、生产和销售，产品应用于工厂自动化、伺服驱动、工业机器人等领域，是业内领先的工业连接产品方案提供商 [6] - 财务数据显示，标的公司2024年度营业收入为20,862.94万元，净利润为2,562.53万元；2025年1-7月营业收入为16,988.48万元，净利润为1,330.17万元 [8] - 现金流量方面，标的公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为1,562.89万元，但2025年1-7月为-1,670.49万元 [9] 上市公司近期经营与历史募资 - 华菱线缆2025年第三季度报告显示，年初至报告期末营业收入为33.76亿元，同比增长8.68%；归属于上市公司股东的净利润为9,216.30万元，同比增长6.85% [11][12] - 公司上市以来完成两次募资：首次公开发行募资净额4.37亿元；2025年向特定对象发行股票募资净额约12.11亿元，两次募资共计约17.05亿元 [9][10] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,394.95万元，同比大幅减少79.96% [11][12]