交易方案核心 - 万隆光电拟通过发行股份及支付现金方式购买中控信息100%股份 交易对方包括汇格合伙 正泰电器 云吟合伙 智格合伙等17名 [1] - 公司拟向实际控制人付小铜发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日 中控信息的审计和评估工作尚未完成 最终交易价格及支付比例尚未确定 [1] - 本次发行股份购买资产的发行价格为19.19元/股 不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 募集配套资金的发行价格为21.23元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [2] 交易影响与控制权 - 本次交易预计不构成重组上市 交易完成后公司实际控制人预计仍为付小铜 不会导致控制权变更 [2] - 实际控制人付小铜通过全额认购配套资金进一步巩固控制人地位 加强对公司的管理和控制 [2] - 本次交易构成关联交易 经初步测算预计构成重大资产重组 公司股票自12月4日起停牌 [2] 战略动机与业务协同 - 通过本次重组 公司将加快向新质生产力转型 新增基础设施数智化业务板块 打造第二增长曲线 [3] - 标的公司中控信息是国内领先的基础设施数智化服务商 重点布局城市交通 轨道交通 公路交通 水环境 建筑智能体等领域 [3] - 交易完成后 中控信息将成为公司全资子公司 公司将在保持其团队稳定的基础上进行业务 资产 财务等多方面整合 [4] - 收购中控信息旨在注入优质资产 提升公司资产质量及盈利能力 改善财务结构 增强市场竞争力 [4] 公司背景与业务构成 - 万隆光电创立于2001年 于2017年10月在深交所创业板上市 [3] - 公司主营业务是广电网络设备及数据通信系统的研发 生产 销售和技术服务 主要产品包括有线电视光纤传输设备 有线电视电缆传输设备 数据通信系统 [3] - 中控信息通过深度融合自动化 物联网 人工智能 大数据 云计算等技术提供基础设施数智化服务 [3]