全球发售结果概览 - 公司最终发售价定为每股6.68港元，接近发行价区间5.95至6.95港元的上限 [1] - 全球发售共发行240,570,000股股份，香港公开发售占10%，国际配售占90% [1] - 按最终发售价计算，本次发售募集资金总额约16.1亿港元，扣除发行费用后净额约14.8亿港元 [1] 股份认购情况 - 香港公开发售部分获得393.71倍超额认购，有效申请人数达88,592人，成功申请者29,791人 [1] - 国际配售部分认购倍数为5.46倍，吸引86名承配人参与 [1] - 尽管香港公开发售超额认购倍数高，但未行使回拨机制，香港与国际发售最终股份比例维持10%与90% [1] 基石投资者构成 - 共有9家机构作为基石投资者参与认购，包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、富达基金(香港)有限公司等 [2] - Cithara Global Multi-Strategy SPC-Bosideng Industry Investment Fund SP认购17,483,600股，占发售股份总数7.27%，为基石投资者中认购比例最高 [2] - 基石投资者合计认购87,416,400股，总投资金额约5.84亿港元，占本次发售股份总数3.16%（假设超额配股权未行使） [2] 发售安排与上市交易 - 联席保荐人为J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及国泰君安融资有限公司 [3] - 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及国泰君安证券(香港)有限公司 [3] - 公司股票预计于2025年12月17日上午九时正在香港联交所开始买卖，每手交易单位为400股 [3]