公司上市与招股情况 - 智汇矿业于2024年12月11日至16日招股，并于12月19日挂牌上市 [1] - 公开发售部分获券商借出2211亿港元孖展，以公开发售集资额5500万港元计，超购4019倍 [1] - 公司计划发行1.2亿股H股，其中香港公开发售占10%，每股发售价介于4.1至4.51港元，募资总额最多5.5亿港元 [1] - 上市引入三家基石投资者，分别为斯派柯、GIGA Industries及Poly Platinum，合计认购约2.24亿港元，获配约4973.7万股，占全球发售的40.78% [1] 公司业务与市场地位 - 智汇矿业成立于2013年，是一家专注在中国西藏进行锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售的矿业公司 [1] - 根据上海有色网资料，以2024年西藏锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计，公司分别排名第五位、第四位及第五位 [1] - 2024年，公司在西藏分别占锌精矿总产量的11.1%、铅精矿总产量的4.2%及铜精矿总产量的0.1% [2] - 公司拥有涵盖探矿、采矿、精矿生产及销售的完整业务运营链，主要产品为锌精矿、铅精矿和铜精矿，收入来自向中国客户销售精矿 [2] 公司财务状况 - 2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-7月，公司分别录得收入4.82亿元、5.46亿元、3.01亿元以及2.57亿元 [2] - 同期，公司拥有人应占年内利润及全面收益总额分别为1.18亿元、1.55亿元、5585.4万元以及5173.7万元 [2] 募集资金用途 - 拟将全球发售所得款项净额的约29.2%用于全面提升采矿能力 [3] - 约23.4%用于增加公司在西藏采矿权范围内的探矿投资 [3] - 约18.7%用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力 [3] - 约14.0%用于投资及收购具有增长潜力的资产 [3] - 约7.7%将于2030年之前用作营运资金及其他一般企业用途 [3] - 约7.0%将于2026年之前用作偿还银行贷款 [3]