公司融资动态 - 公司拟发行价值10亿港元的可换股债券 所得资金将用于补充运营资金 现有债项再融资以及一般企业用途 为公司长期战略落地提供资本支撑[1] - 可换股债券面值设定为20亿港元 可按10亿港元的整数倍数递增 扣除开支后实际所得款项净额约为9.81亿港元[1] - 债券初始换股价定为10.19港元/股 最高可转换为9813万股换股股份 占公司目前已发行股份总数的7.92% 转股后占总发行股份总数的7.34%[1] - 本次发行由香港上海汇丰银行及德意志银行香港分行联合经办 公司拟向维也纳证券交易所ViennaMTF申请债券上市 并向香港联交所申请换股股份上市[1] 公司业务与财务表现 - 公司是全球化科技企业 业务覆盖全球150多个国家和地区 在中国 德国 美国 日本 韩国设有研发制造基地 形成研发—制造—市场一体化协同体系[2] - 公司聚焦珠光材料 合成云母 活性材料及工业功能材料四大核心板块 产品应用于汽车 新能源 化妆品及高端工业制造等领域[2] - 2025年上半年公司实现收入9.12亿元 同比增长17.7% 扣非净利润为2.6亿元 同比大幅增长54.4%[2] - 业绩增长得益于产品结构优化 高毛利高端产品占比提高 以及在新能源汽车 电子 高端化妆品等领域的需求驱动[2] 公司发展战略与行业地位 - 公司采取外延式并购与内源式发展双轮驱动战略 2025年7月成功收购原德国默克表面解决方案业务 以获取关键技术及市场资源[3] - 公司管理层坚持"材料+创新+全场景"战略 致力于成为全球新材料产业的创新引领者[3] - 公司是港股市场唯一的珠光颜料稀缺性龙头标的 随着高端产能爬坡 产品结构优化及全球化整合推进 业务将迈入高质量发展新阶段[3] - 在港股市场估值体系重构及新材料行业国产化替代加速的背景下 公司的全球化布局与技术壁垒有望推动市场价值重估[3]