公司上市与市场反应 - 智汇矿业于2024年12月11日至16日招股，预期12月19日挂牌，计划发行1.2亿股H股，每股发售价4.1至4.51港元，募资总额最多5.5亿港元 [1] - 公开发售集资额5500万港元，截至12月16日中午已获券商借出2211亿港元孖展，超购4019倍 [1] - 上市引入三家基石投资者：招金矿业全资拥有的斯派柯、大湾区共同家园投资的GIGA Industries及Poly Platinum，合计认购约2.24亿港元，获配约4973.7万股，占全球发售的40.78% [1] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2013年，是一家矿业公司，专注在中国西藏的锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务 [1] - 根据上海有色网资料，以2024年西藏锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计，公司分别排名第五位、第四位及第五位 [1] - 2024年，公司在西藏分别占锌精矿总产量的11.1%、铅精矿总产量的4.2%及铜精矿总产量的0.1% [2] - 公司拥有涵盖探矿、采矿、精矿生产及销售的完整业务运营链，主要产品为锌精矿、铅精矿和铜精矿，收入来自向中国客户销售精矿 [2] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-7月，公司收入分别为4.82亿元、5.46亿元、3.01亿元及2.57亿元人民币 [2] - 同期，公司拥有人应占年内利润及全面收益总额分别为1.18亿元、1.55亿元、5585.4万元及5173.7万元人民币 [2] 募集资金用途 - 拟将全球发售所得款项净额的约29.2%用于全面提升采矿能力 [3] - 约23.4%用于增加公司在西藏采矿权范围内的探矿投资 [3] - 约18.7%用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力，以支持公司的可持续增长 [3] - 约14.0%用于投资及收购具有增长潜力的资产 [3] - 约7.7%将于2030年之前用作营运资金及其他一般企业用途 [3] - 约7.0%将于2026年之前用作偿还银行贷款 [3]