事件概览 - 金科股份及其控股子公司重庆金科的重整计划已执行完毕 标志着全国首家千亿级上市房企通过司法重整成功化解风险 [1] - 公告发布后 公司股票（*ST金科）在早盘交易中涨停 [5] 重整过程与时间线 - 重整过程历时约两年半 公司于2023年5月提出设想 2024年2月正式提交申请 2024年4月法院裁定受理 [6] - 2025年1月23日披露重整计划草案 同年3月31日及5月10日草案获债权人会议通过 5月10日至11日获法院裁定批准并进入执行阶段 [7] - 2025年9月24日 公司与中信信托签署服务信托合同 以股权和债权设立信托用于偿债 [7] - 2025年11月21日 公司全资子公司被委任为资产管理服务机构 负责底层资产管理和保交楼等任务 [7] - 关联方向公司提供了2.5亿元人民币借款 期限36个月 利率不超过1年期LPR [7] 重整方案与执行细节 - 重整投资人共计支付26.28亿元人民币投资款 [4] - 通过资本公积转增约52.94亿股股票并划转至指定账户 [4] - 公司及子公司涉及的债务规模达1470亿元人民币 债权人数量超过8400家 [9] - 采用“现金+股票+信托受益权”的综合清偿方案 普通债权清偿率较破产清算情景显著提升 [10] - 破产费用、职工债权及普通债权的清偿资金均已支付或完成专项预留 [4] 引入的战略投资者 - 公司于2024年11月至2025年1月期间 引入了上海品器联合体、中国长城资产、四川发展证券基金三家产业投资人 [6] - 同时完成了与青岛兴怀投资、海南陆和私募、深圳久银投资等20余家财务投资人的满额签约 [6] - 形成了“优质资本+地方国企+央企AMC”的联合投资结构 [6] 对公司的影响与未来展望 - 重整计划执行完毕后 公司的资产负债结构将得到极大改善 [9] - 预计将对公司2025年度的财务状况产生积极影响 [9] - 公司未来整体战略将围绕“高效运营、精益管理、科技创新”展开 旨在转型为聚焦盈利能力和投资回报的不动产综合运营商 [10] 对债权人及购房者的影响 - 大部分偿债资源（现金、股票及信托受益权份额）已完成向债权人的实际划转或预留 [10] - 重整是“保交楼、稳民生”的根本保障 部分投资款将定向用于保交楼工作 [10] - 2025年1月至11月 公司完成交付住宅及商业约1.43万套 交付面积约220万平方米 [10] - 自2022年保交楼工作以来 累计交付超31万套 累计交付总面积超4800万平方米 整体任务进度超过98% [10]