行业核心观点 - 2025年汽车行业进入全民智驾时代，人工智能技术深度融入智能座舱与自动驾驶，“智驾平权”成为全年关键词，标志着产业从“硬件定义”、“软件定义”迈入“AI定义汽车”的新阶段 [2] - 智能化是汽车产业变革下半场最重要的增量动力，也是决定未来产业格局的新支点 [2] 智驾平权与普及 - “智驾平权”呼声高涨，2025年被称为“全民智驾元年”，传统车企、新势力及供应商竞相进入该赛道 [3] - 比亚迪发布自研“天神之眼”高阶智驾系统并逐步覆盖全系车型 [3] - 小鹏汽车智驾XNGP系统通过云端算力和融合感知大模型提升复杂路况处理能力 [3] - Momenta的一段式端到端大模型在智驾领域实现规模化量产，为大规模商业化应用奠定基础 [3] - 技术进步与产业链成熟使智能驾驶整体成本显著下降，固态激光雷达因体积小、可靠性好、成本更低等优势大量替代机械雷达，使智驾系统能下沉至10万元左右甚至更低价格的车型 [3] 技术演进：VLA模型成为亮点 - 视觉语言行动模型（VLA）大模型上车成为2025年汽车智能化一大亮点，理想、小鹏、吉利、长城等车企年内均发布了各自的VLA模型 [4] - VLA模型能更好地解决端到端存在的不可预测“黑箱”问题，其核心优势在于应对复杂场景的能力 [5] - VLA是多模态大模型驱动的智能体架构，通过引入思维链实现环境理解与决策推理的可解释性，模仿人类“观察-思考-行动”逻辑以实现更准确自然的驾驶 [5] - VLA能通过仿真环境和强化学习生成高价值数据，例如通过世界模型仿真系统单日可进行智能驾驶测试30万公里，显著降低对实车数据的依赖 [5] - 理想汽车通过将端到端+VLM双系统架构升级为VLA架构，使其VLA司机大模型具备了空间理解、思维、记忆与沟通以及行为能力 [5] Robotaxi商业化加速 - 2025年L4级自动驾驶出租车（Robotaxi）的示范应用和商业化进程驶入快车道 [7] - 小马智行、百度、文远知行等公司首批获得上海智能网联汽车示范运营牌照，萝卜快跑、小马智行、文远知行等已在武汉、重庆、北京、上海、广州等多地开展商业化示范运营和测试 [7] - 武汉市已开放智能网联汽车测试道路里程突破3829公里，辐射面积约3000平方公里，触达人口超770万，目标直指“自动驾驶第一城” [7] - 多项试点示范政策（如智能交通先导应用试点、智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”应用试点）密集推进，加速了自动驾驶商业化进程 [8] - 高盛报告指出，中国Robotaxi市场规模预计从2025年的5400万美元激增至2035年的470亿美元（约合人民币3400亿元），到2030年中国将有超过10座城市投入运营5万辆Robotaxi [8] - 小马智行2025年三季度总营收达1.81亿元，同比增长72%，其中Robotaxi业务收入4770万元，同比增长89.5%，乘客车费收入涨超200%，在广州已实现城市级别L4级Robotaxi单车盈利转正 [9] - 文远知行2025年三季度营收1.71亿元，同比大幅增长144.3%，其中Robotaxi业务营收达3530万元，同比增长761%，成为拉动整体营收的核心引擎 [10] 新增长点：具身智能、人形机器人、飞行汽车与工业互联网 - 在AI加持下，具身智能、飞行汽车、人形机器人成为车企2025年发力的“新三样” [11] - 奇瑞汽车首款具身智能机器人墨茵（Mornine）已实现量产并批量交付至东南亚、中东、南非等30多个国家，完成商业化落地 [11] - 吉利汽车以具身智能赋能智能座舱，使汽车具备长期陪伴属性，成为用户生活的长期智慧伙伴 [11] - 人形机器人成为车企新宠，车企凭借技术、供应链和资金优势进军人形机器人市场，推动该产业发展，在汽车制造等工业场景中成为提高效率、确保质量、降低成本的重要工具 [11] - 2025年飞行汽车产业布局加速，小鹏汇天、广汽高域等企业将2026年作为飞行汽车的量产节点 [12] - 工业互联网在汽车制造中的推广、升级速度超乎想象，数字化工厂、智能化制造为汽车产业带来全新变化，成为汽车制造业转型升级的关键驱动力，推动生产从传统制造向“智造”变革 [12] - 车企凭借在智能驾驶领域的技术积累，快速实现能力迁移至具身智能，带来的“算力平权”也推动智能驾驶从高端市场向大众市场普及 [13] - 跨界合作与“软硬一体”协同模式成为车企生态构建的重要基石，推动具身智能从实验室走向规模化应用 [13]