特斯拉股价与Optimus进展 - 隔夜特斯拉股价创下历史新高 核心逻辑包括人形机器人Optimus进展超预期及行业政策红利催化 [1] - Optimus计划2025年底在旗下工厂部署数千台 4-5年内实现百万台年产能 弗里蒙特工厂试生产线已正式曝光 [1] - 项目从研发迈入规模化生产筹备期 增量信息包括供应链订单落地、检测标准明确及2026年一季度Gen3机器人发布计划 [1] 行业影响与产业链机会 - 美国或加码人形机器人产业政策支持 特斯拉作为行业标杆 其量产进展将带动全产业链加速发展 [1] - 人形机器人成本70%集中于上游核心部件 执行器、精密电机、减速器及传感器为核心增量环节 [1] - 特斯拉Optimus单手需26个执行器 双手共需50多个微型丝杠 相关零部件供应商将直接受益于量产落地 [1] - Optimus跑步视频发布验证了核心技术成熟度 人形机器人已从实验室走向实际应用 [1] - 随着电机、齿轮箱等专属部件量产 设计增量环节将迎来确定性机会 行业成长逻辑从概念转向业绩兑现 [1] 相关上市公司动态 - 恒立液压在行星滚柱丝杠领域布局领先 该产品为特斯拉Optimus身体关节核心部件 [2] - 日盈电子凭借技术积累切入特斯拉“电子手套”（集成电子皮肤传感器）供应链 [2]