交易概述 - 晨鸣纸业及其全资附属公司香港晨鸣与买方寿光市晟嘉投资有限公司订立股权及贷款转让协议，总代价为人民币333,635.30万元 [1] - 交易涉及出售目标公司1（山东晨鸣融资租赁有限公司）100%股权、目标公司2（青岛晨鸣纸制品销售有限公司）25%股权、目标公司3（上海晨鸣融资租赁有限公司）25%股权，以及目标公司1应付湛江晨鸣纸品的一笔账面值为人民币2,262.96百万元的贷款 [1] - 交易完成后，公司将不再拥有目标集团任何权益，目标集团的财务业绩将不再并入集团综合财务报表 [2] 交易标的与结构 - 目标公司1由香港晨鸣全资拥有，目标公司2由目标公司1及香港晨鸣分别拥有75%及25%，目标公司3由目标公司2及香港晨鸣分别拥有75%及25% [1] - 出售的贷款是湛江晨鸣纸品此前为支持目标公司1日常营运而提供的资金，账面值为人民币22.6296亿元 [1] - 买方寿光市晟嘉投资有限公司是一间由寿光市财政局成立的全资国有企业，具备良好信誉及强大履约能力 [2] 交易动机与战略影响 - 交易旨在剥离所有与融资租赁业务有关的资产，以聚焦核心职责及主营业务 [2] - 此举符合公司整体发展策略，将改善资产负债架构，盘活现有资产，并使公司集中资源发展主业 [2] - 公司预计此举将进一步提高盈利能力及提升核心竞争力，从而推动高质量可持续发展 [2] 交易后业务展望 - 出售事项完成后，集团日常业务运营在完成前后将基本保持不变，集团将继续专注于生产及销售纸制品的主要业务 [2] - 目前，集团五个生产基地中有四个已经复产 [2] - 董事预计出售事项完成后，集团业务及经营规模将不会出现重大变动，且出售事项将不会对集团业务及运营产生重大影响 [2]