公司融资与收购交易 - 公司成功完成增发规模的包销融资 发行86,094,750份认购凭证 每股价格为2.22加元 总收益为191,130,345加元 约合1.38亿美元 并已全额行使超额配售权 [1] - 此次股权融资的净收益将用于支付收购Condestable矿山的现金对价 以及一般公司用途和营运资金 [2] - 该股权融资由Raymond James Ltd、Stifel Canada和BMO Capital Markets作为联席主承销商和联合簿记管理人共同承销 [2] 融资资金使用与条件 - 融资净收益将存入第三方托管账户 直至满足或豁免特定的释放条件 这些条件包括满足或豁免完成收购的所有条件 收购预计将于2026年1月完成 [3][4] - 若在2026年3月31日东部时间晚上11:59之前满足释放条件 托管资金将释放给公司 每份认购凭证持有人将在收购完成后无需支付额外对价或采取进一步行动 获得一股公司普通股 [3] - 若发生终止事件 例如收购未在截止日期前完成 公司宣布不打算进行收购或协议终止 认购凭证持有人将获得相当于认购凭证发行价的现金退款 外加其在托管期间产生的应计利息份额 [3] 证券发行与交易信息 - 认购凭证预计将于2026年12月15日星期一在多伦多证券交易所开始交易 交易代码为"RIO.R" [4] - 认购凭证未且将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内直接或间接发售或销售 除非获得注册豁免 [4] 公司业务与战略 - 公司是一家矿业公司 专注于开发和采矿运营 其团队拥有成熟的技术技能和成功的资本市场记录 [5] - 公司当前战略重点是 基于分阶段开发策略 尽快使其在智利的Fenix黄金项目投产 [5] - 公司及其全资子公司Fenix Gold Limitada秉持最高环境标准和责任感 坚信可以开发尊重负责任发展三大支柱的矿业项目 [5] 交易预期效益与前瞻信息 - 公司管理层预计此次收购将带来多项效益 包括业务多元化、支持增长的现金流、最小的股权稀释、关键每股指标的增值以及强劲的内部收益率 [8] - 前瞻性信息基于管理层的多项关键预期和假设 包括对铜价和金价、汇率、利率、资本效率、智利和秘鲁的监管环境、未来采矿和生产率的预期 以及债务融资可用性和股权融资完成的预期 [9] - 公司认为这些前瞻性陈述中的期望是合理的 但不能保证这些期望将被证明是正确的 [9]