核心交易概述 - 晨丰科技完成向特定对象发行A股股票，控股股东、实际控制人丁闵全额认购，募集资金总额达4.3亿元（429,528,246.28元）[1][14] - 此次发行于2023年5月启动，历经审议程序，新增股份已于12月11日完成登记托管，为限售期36个月的有限售条件流通股[5][18][24] - 发行价格为每股8.68元，共计发行49,484,821股，扣除发行费用后募集资金净额为418,905,189.67元[5][18] 股权结构变化 - 发行完成后，丁闵持股数量从33,800,381股大幅增加至83,285,202股，持股比例从16.78%跃升至33.19%，控制权得到实质性增强[1][4][6][14][17][19] - 其他主要股东持股比例因本次发行被被动稀释：香港骥飞实业有限公司及其一致行动人（魏一骥）合并持股比例从22.77%降至18.28%；杭州宏沃自有资金投资有限公司持股比例从5.37%降至4.31%；方东晖持股比例从5.35%降至4.30%[6][7][19][20] - 发行前后丁闵均为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长及总经理，公司表示发行不会对现有治理结构产生重大影响[11][24] 募集资金用途与影响 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化公司资本结构[4][8][17][21] - 资金到位后将有效缓解日常营运资金需求导致的现金流压力，降低资产负债率，增强偿债能力[9][22] - 公司总资产和净资产规模将相应增加，为公司在LED照明结构组件领域的“双主营”战略提供更坚实的资本基础[11][24] 公司基本情况与财务状况 - 晨丰科技创建于2001年，2017年11月于上交所上市，主营LED照明散热件、照明用印制电路板、灯头、灯具金属件等系列产品[7][20] - 公司拥有六家子公司，完成了集研发、生产、贸易为一体的价值链打造[7][20] - 2025年前三季度，公司实现营业收入8.74亿元，归母净利润2447万元，本次募集资金净额超过公司前三季度净利润的17倍[10][23] - 保荐机构核查意见显示，控股股东丁闵的认购资金为自有或自筹资金，来源合法合规[7][20]