公司融资计划 - 保利发展计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过500,000.00万元（即50亿元人民币）[1] - 本次可转债拟发行数量不超过5,000.00万张，每张面值100元人民币，按面值发行，债券期限为六年[2] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，具体发行方式和票面利率将通过竞价等方式确定[3] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于九个房地产开发项目，项目总投资金额合计为2,222,067万元[1][2] - 拟投入募集资金的具体项目及金额为：杭州保利天奕150,000万元、石家庄保利裕华天珺75,000万元、广州保利辰园湖境55,000万元、中山保利琅悦55,000万元、长春保利景阳和煦50,000万元、佛山保利锦鲤堂悦45,000万元、上海保利虹桥和颂三期35,000万元、天津保利珺璟和煦25,000万元、石家庄保利长安琅悦10,000万元[2] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，公司总股本为11,970,443,418股，控股股东保利集团持有4,874,942,462股，占总股本的40.72%[3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行前后控股股东与实际控制人均为保利集团[3] 前次募集资金情况 - 公司于2025年5月15日完成了一次向特定对象发行可转换公司债券，共发行85,000,000张，每张面值100元，募集资金总额85亿元人民币[4] - 扣除发行费用21,250,000.00元后，实际募集资金净额为8,478,750,000.00元（约84.79亿元人民币），该资金已于2025年5月21日汇入公司账户[4][5] 可转债转股与转让限制 - 本次可转债持有人转股后，所获得的股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让[3] - 截至预案公告日，本次发行尚无确定的发行对象，其与公司的关系将在发行完成后披露[3]