公司上市与募资计划 - 公司计划全球发售1832.1万股H股，其中香港发售183.21万股，国际发售1648.89万股，发售价区间为每股28.00至32.00港元 [1] - 招股期为2025年12月15日至18日，预期定价日为12月19日，股份预计于2025年12月23日在联交所开始买卖 [1] - 假设超额配股权未行使且发售价取中位数30.00港元，公司预计全球发售所得款项净额约为4.963亿港元 [4] 公司业务与产品管线 - 公司是一家拥有结构生物学、转化医学及临床开发专业技术的生物科技公司，自2016年起开发了产品管线 [1] - 管线包括一款核心产品及九款其他候选产品，具体为三款针对肿瘤学的临床阶段候选药物，以及七款临床前阶段候选药物 [1] - 临床前阶段候选药物覆盖针对自身免疫和肿瘤市场的抗体偶联药物、双特异性抗体及单克隆抗体 [1] 核心产品HX009研发进展 - 核心产品HX009是一种自主研发的抗PD-1/SIRPα双功能抗体融合蛋白 [2] - 公司已在澳大利亚及中国完成HX009的I期临床试验，目前正在中国进行三项临床研究 [2] - 三项中国临床研究分别为：治疗晚期黑色素瘤的Ib期研究、治疗复发/难治性EBV阳性非霍奇金淋巴瘤的I/II期研究、治疗晚期胆道癌的IIa期研究 [2] - 公司于2025年2月获国家药监局批准开展HX009与曲妥珠单抗联合治疗晚期三阴性乳腺癌的研究，预计首名患者招募将于2026年完成 [2] 募资资金用途分配 - 公司计划将全球发售所得款项净额约35%用于核心产品HX009的研发 [4] - 约33%的募资净额将用于主要产品HX301及HX044的研发 [4] - 约17%的募资净额将用于其他重要产品的研发，约5%用于商业化及业务发展活动，约10%用于营运资金及其他一般企业用途 [4] 基石投资者情况 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购股份 [3] - 按最高发售价每股32.00港元计算，基石投资者将认购总计291.78万股发售股份 [3] - 基石投资者包括富德资源投资控股集团有限公司、Sage Partners Master Fund、国泰君安证券投资(香港)有限公司、TFI Investment Fund SPC、Main Source Capital Limited、YStem Holding Limited、春雷资本有限公司 [3]