交易审核与后续程序 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月11日召开会议，审议通过了地铁设计发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，认为其符合重组条件和信息披露要求 [1] - 本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会的注册批复后方可实施，最终能否及何时取得批复存在不确定性 [1] 交易方案核心内容 - 上市公司地铁设计拟向控股股东广州地铁集团发行股份，购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，交易价格为51,110.00万元 [1] - 本次交易采用收益法评估结果，标的公司权益账面价值为10,637.33万元，评估值为51,110.00万元，评估增值40,472.67万元，增值率达380.48% [2] - 交易同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过12,777.50万元，该金额不超过本次购买资产交易价格的100% [3] 交易相关方与股权结构 - 交易对方广州地铁集团直接持有上市公司76.17%的股份，为上市公司的控股股东，同时持有标的公司100%股权 [2] - 广州市国有资产监督管理委员会为上市公司及标的公司的实际控制人 [2] 募集配套资金具体安排 - 募集配套资金所发行股份数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30% [3] - 募集资金在扣除相关费用后，计划用于补充流动资金及偿还债务 [3] - 配套融资的发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] 交易中介机构 - 本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司 [3]