文章核心观点 - 汽车智能化领域正经历深刻变革，车企与智能驾驶供应商通过资本投资、战略合作等方式深度“抱团”，行业关系从传统的垂直供应链向网状生态协同演变 [5][13] - 这种“合纵连横”的趋势由成本压力、技术商业化拐点、市场竞争加剧及全场景布局需求共同驱动，旨在加速技术落地、降低研发风险并抢占未来竞争制高点 [6][7][8][9] - 供应商角色正在发生跃迁，从单纯的技术提供者向综合解决方案伙伴和生态共建者转型，华为引望的独立运营是平台化、生态化战略的典型代表 [10][11][12] - 行业格局、市场渗透和产品迭代三个维度正被重塑，最终竞争将是生态体系在协同效率、创新速度与战略深度上的综合博弈 [13][15][16] 行业趋势：车企与智驾供应商深度绑定 - 2025年汽车智能化领域合作与投资热潮显著，主流车企通过资本纽带与核心技术供应商深度绑定，标志着行业进入“合纵连横”新阶段 [3] - 一汽向卓驭科技战略投资超36亿元，投后持有其35.8%股权，成为单一最大股东，卓驭科技投后估值超100亿元 [2] - 吉利将极氪智驾、吉利研究院和旷视迈驰智行三大团队近3000人并入新成立的千里科技，整合内部资源 [3] - 奇瑞汽车与立讯精密联合向轻舟智航注资1亿美元，奇瑞商用车随后与轻舟智航达成无人物流战略合作，共同打造L4自动驾驶物流车 [2][4] - 梅赛德斯-奔驰（上海）数字技术有限公司以约13.39亿元受让千里科技3%的股份，凸显后者国际化战略 [4] - 华为旗下引望独立运营并引入新投资者，旨在扩大技术开放生态，提供标准化解决方案 [5][10] 合作驱动因素 - 成本与规模压力：全栈自研组合驾驶辅助系统动辄需数十亿元投入，一家头部车企自研项目年耗资可能超过百亿元，且需3～5年才能实现规模化应用，与第三方供应商合作能显著降低前期投入并加速功能上车 [6] - 技术商业化拐点：组合驾驶辅助功能正从演示阶段普及为新车市场标配，车企需稳定可靠的快速部署方案，供应商需真实整车平台验证技术，供需高度契合 [7] - 市场竞争与“智驾平权”：组合驾驶辅助已成为消费者购车核心考量因素之一，传统车企需快速跟进以避免失去市场话语权，“免费策略”盛行削弱行业创新根基，迫使车企通过投资或合作锁定优质供应商资源 [7][8] - 全场景布局需求：自动驾驶技术向物流、环卫、港口等多领域延伸，车企需要通过合作快速切入细分赛道，培育新增长点，例如奇瑞与轻舟智航合作拓展无人物流车业务 [8] - 战略防御与供应链安全：一汽收购卓驭科技股份不仅为技术整合，也为在供应链紧张背景下构建防御性“堡垒”，确保核心技术供应安全稳定 [8] 合作模式与典型案例 - 资本融合+独立发展：一汽投资卓驭科技后，后者保持独立经营，一汽整合其研发资源加速自研系统迭代，卓驭的“成行平台”已搭载在红旗多款车型上 [5] - 内部整合+生态开放：千里科技整合吉利内部资源后，推出“千里浩瀚”智驾解决方案，其H3方案全面落地吉利10万元级经济型车型及燃油车体系，半年内实现量产 [3] - 全链条共创：奇瑞与轻舟智航的合作覆盖从L2+多车型量产到L4产品联合研发与运营，构建了乘用车、无人巴士、无人物流车等多场景全链条合作体系，首款无人物流车已在苏州、金华、芜湖投入运营 [4] - 平台化赋能：华为通过独立运营的引望提供从硬件到软件的全栈解决方案，鸿蒙智行作为最深度的生态合作模式，与车企进行联合开发，例如与赛力斯合作的AITO问界系列 [10] 供应商的角色演变与战略 - 供应商正从技术提供者向综合解决方案伙伴转型，竞争力体现在集成创新、工程化落地及降低车企全周期研发风险的能力上 [12] - 华为引望的独立运营代表了供应商生态化升维，通过提供标准化、模块化全栈解决方案降低车企接入门槛，并以更灵活、中立的姿态吸引合作伙伴 [10][11] - 深度合作为供应商带来量产机会、稳定现金流和海量真实数据，这是技术迭代与商业闭环的关键 [11] - 供应商也面临挑战，深度绑定可能将其局限于特定车企的技术路线或生态圈，长期可能影响技术多元性与独立创新能力 [11][12] 行业格局重塑与影响 - 格局演变：传统“车企-一级供应商”垂直体系正向“车企-生态伙伴”网状协同生态演变，具备深度集成与联合开发能力的0.5级供应商迅速崛起，深入参与整车前期定义与数据价值共创 [13] - 市场加速渗透：生态合作推动组合驾驶辅助系统成为标配，并从中高端市场向经济型市场快速下沉，城市NOA功能从2023年主要搭载于30万元以上车型，到2024年已在15万元级车型上实现搭载 [14] - 产品迭代加速：在数据共享驱动下，产品进入“量产-数据-迭代-升级”正向循环，算法版本升级可在数月内完成，功能迭代周期已缩短至半年甚至更短，底层技术接口标准化进一步降低了迭代成本与复杂性 [15] - 集中度提升与跨界融合：行业集中度有望提升，头部生态联盟或占据主导地位，同时科技公司、出行平台与车企的业务边界进一步模糊 [13]