港股发行计划 - 公司计划在香港联交所主板发行H股普通股上市交易 [2] - 每股股票面值为人民币1.00元 [2] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售新股 [2] 发行规模 - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10% [2] - 此比例计算在行使超额配售权之前 [2] - 最终规模将结合公司资金需求、业务发展资本需求及交易所最低公众持股等规定确定 [2] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将用于扩大生产能力并升级现有生产设施 [2] - 资金将用于强化研发及技术储备 [2] - 部分资金将用于偿还银行借款 [2] - 部分资金将用于补充营运资金及一般企业用途 [2] 发行相关成本 - 筹资成本包括保荐人费用、承销费用 [2] - 筹资成本包括公司境内外律师费用等 [2]