公司H股发行计划 - 公司计划于2025年12月12日至17日进行全球发售，共计发行1.08亿股H股 [1][3] - 香港公开发售部分约占10%，国际发售部分约占90%，并设有15%的超额配股权 [1][3] - 每股发售价区间为12至16港元，每手买卖单位为500股，预期于2025年12月22日在联交所开始买卖 [1][3] - 假设发售价为每股14港元（区间中位数）且超额配股权未行使，公司预计净募集资金约14.1亿港元 [1][3] 公司行业地位与业务 - 公司是中国领先的期货公司，为客户提供全球金融服务 [1][3] - 根据弗若斯特沙利文报告，按2024年总收入计，公司在中国所有期货公司中排名第八，在所有非金融机构相关期货公司中排名第一 [1][3] - 公司业务重点是在中国境内及国际市场提供期货及衍生品服务，并为实业客户、金融机构及个人投资者提供全面且定制化的衍生品及风险管理服务 [1][3] - 公司亦致力于为中国及境外投资者提供更多元化的财富管理服务 [1][3] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额将全部拨归横华国际，用于加强公司在香港、英国、美国及新加坡的境外附属公司的资本基础 [2][4] - 约30%的净额将用于增加香港经营业务的资本基础，以配合香港及东亚的潜在业务增长，并计划在马来西亚成立一家附属公司以扩展该地区业务能力 [2][4] - 约30%的净额将用于增加英国经营业务的资本基础，以配合英国及欧洲的潜在业务增长，主要用于期货经纪及结算服务 [2][4] - 约20%的净额将用于增加美国经营业务的资本基础，以配合北美的潜在业务增长，主要用于期货经纪及结算服务，并建立当地营销网络以扩大客户基础 [2][4] - 约10%的净额将用于增加新加坡经营业务的资本基础，以配合新加坡及其他东南亚国家的潜在增长，主要用于期货经纪及结算服务、资产管理服务，并扩展为东南亚客户提供实物商品交收的能力 [4][5] - 约10%的净额将用作一般企业用途及补充公司境外经营业务的营运资金 [2][5]