公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售6700万股股份，其中香港发售670万股，国际发售6030万股，招股期为2025年12月12日至17日，预期定价日为12月18日，股份预计于2025年12月22日在联交所开始买卖 [1] - 发售价区间为每股9.34至11.68港元，每手买卖单位为500股，联席保荐人为中金公司及花旗 [1] - 假设按发售价中位数10.51港元计算，全球发售所得款项净额预计约为6.26亿港元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是中国内地一家民营营利性综合医院集团，借鉴中国台湾的医院运营管理经验，目前拥有并运营两家医院 [1] - 以2024年总收入计，公司是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，市场份额为1.0%，在全国同类集团中排名第七，市场份额为0.4% [1] - 以2024年的床均收入计，公司在中国内地所有民营营利性综合医院集团中排名第一 [1] 公司运营规模与数据 - 截至2025年6月30日，公司两家医院总建筑面积合计约40万平方米，注册床位1850张，拥有超过1000名经验丰富的医生，其中包括35名来自中国台湾和海外的专家 [2] - 2024年，公司门诊患者就诊次数超过200万人次，年住院手术量超过22,000例 [2] 基石投资者情况 - 公司已与基石投资者订立协议，基石投资者同意认购总金额3990万美元（约3.11亿港元）的发售股份 [2] - 假设按发售价中位数10.51港元计算，基石投资者将认购总计2955万股发售股份 [2] - 基石投资者包括禾荣科技股份有限公司、合富中国(603122.SH)、苏州市战兴投产业基金合伙企业(有限合伙) [2] 募集资金用途 - 预计全球发售所得款项净额约74.3%将用于扩建及升级现有医院 [3] - 约16.0%将用于潜在投资及并购机会 [3] - 约8.0%将用于升级集团“智慧医院” [3] - 约1.8%将用作营运资金及一般企业用途 [3]