公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售3610万股H股，其中香港发售361万股，国际发售3249万股，发售股份数量可重新分配并视超额配股权行使情况而定 [1] - 招股期为2025年12月12日至12月17日，预期定价日为12月18日，发售价区间为每股3.47至4.10港元，每手买卖单位为1000股 [1] - 联席保荐人为兴证国际及铠盛，预期股份将于2025年12月22日在联交所开始买卖 [1] - 假设发售价为指示性范围中位数3.79港元且超额配股权未行使，估计全球发售所得款项净额约为1.104亿港元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是一家总部位于福建武夷山的国有文旅服务企业，业务涵盖三个主要分部：演出及表演服务、印象文旅小镇业务、茶汤酒店业务 [1] - 按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八 [1] - 公司的股份自2017年1月20日起已在新三板挂牌，股票代码为870608 [1] - 演出及表演服务分部的核心是标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出，该演出是福建省首个大型户外山水实景演出，历来是公司主要收入来源 [2] - 演出及表演服务还包括2025年5月推出的新演出《月映武夷》，以及为企业客户活动提供的定制演出服务 [2] 募集资金用途规划 - 约23.0%的募集资金净额计划于2027年悉数用于升级标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出 [3] - 约28.6%的募集资金净额计划于2026年悉数用于创新印象文旅小镇 [3] - 约20.0%的募集资金净额计划于2027年悉数用于取得另一个文化旅游演出项目 [3] - 约11.0%的募集资金净额计划于2027年悉数用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作 [3] - 约7.4%的募集资金净额计划于2027年悉数用于升级票务管理系统及其他软件 [3] - 约10.0%的募集资金净额预期将于2027年悉数用作营运资金和其他一般企业用途 [3]