公司融资与证券发行 - 公司已提交招股说明书增补文件 旨在为与先前宣布的“包销”股权融资及收购Condestable矿相关的公开分销提供资格 [1] - 本次股权融资将公开发行74,865,000份认购凭证 每份价格为2.22加元 [2] - 公司授予承销商超额配售选择权 可在股权融资结束后30天内行使 以每股2.22加元的价格额外购买最多相当于基础发行数量15%的认购凭证 [3] - 股权融资预计于2025年12月15日左右完成 需满足包括多伦多证券交易所批准在内的惯例成交条件 [4] - 多伦多证券交易所已对认购凭证及对应的公司普通股上市给予有条件批准 [4] 重大资产收购 - 公司已于2025年12月8日签订最终协议 收购位于秘鲁的Condestable矿99.1%的权益 [5] - 关于此次收购的详细情况 包括交易亮点、理由以及Condestable矿的经营与财务信息 可参阅招股说明书增补文件中的“收购”章节 [5] - 一份根据NI 43-101编制、生效日期为2022年12月31日的Condestable矿技术报告已提交至SEDAR+ [6] - 公司预计在股权融资完成后 将在其网站上发布关于此次交易的公司介绍 [6] 公司业务与战略 - 公司是一家矿业公司 专注于开发和采矿运营 其团队拥有成熟的技术能力和成功的资本市场记录 [8] - 公司当前战略重点是 基于分阶段开发策略 在尽可能短的时间内将其在智利的Fenix黄金项目投入生产 [8] - 公司及其全资子公司Fenix Gold Limitada秉持最高环境标准和社会责任 致力于在运营中保护环境 [9] 前瞻性陈述与预期 - 新闻稿中包含关于交易完成时间、Condestable矿运营及其潜在扩张、Fenix黄金项目扩张等方面的前瞻性信息 [11] - 公司预期此次交易将带来多项效益和协同效应 包括业务多元化、支持增长的现金流、最小的股份稀释、关键每股指标的增值以及强劲的内部收益率 [11] - 前瞻性信息基于管理层的关键预期和假设 包括对铜价和金价、汇率、利率、采矿与生产率、资本与运营成本估算、融资可用性以及交易完成条件的预期 [12] - 公司认为这些前瞻性陈述中的预期是合理的 但无法保证其完全实现 [13]