收购交易核心信息 - 公司以自有资金51,596.64万元人民币收购SK香港持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权，交易完成后宁波爱思开将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 经协商，目标股权的全部现金对价为人民币515,966,400.00元 [2] 标的公司财务与经营状况 - 2024年度，标的公司营业收入为90,082.15万元，净利润为7,348.32万元，经营活动产生的现金流量净额为20,523.67万元 [1] - 2025年1-6月，标的公司营业收入为56,854.28万元，净利润为10,669.11万元，经营活动产生的现金流量净额为18,834.62万元 [1] - 截至2025年6月30日评估基准日，标的公司账面总资产78,300.36万元，总负债43,917.06万元，净资产34,383.31万元 [2] - 标的公司总资产评估值为108,650.81万元，较账面值增值30,350.45万元，增值率38.76%；净资产评估值为64,733.76万元，较账面值增值30,350.45万元，增值率88.27% [2] 公司控股股东股权质押情况 - 截至公告披露日（2025年7月26日），公司控股股东道恩集团有限公司及其一致行动人合计质押公司股份150,399,998股，占公司总股本比例为31.44% [3] - 其中，控股股东道恩集团有限公司持股198,034,041股（占总股本41.40%），本次质押后质押股份95,000,000股，占其所持股份比例47.97%，占公司总股本19.86% [4] - 一致行动人韩丽梅持股73,997,452股（占总股本15.47%），质押股份55,399,998股，占其所持股份比例74.87%，占公司总股本11.58% [4] 公司历史再融资情况 - 2022年7月20日，公司通过非公开发行向上海优优财富投资管理有限公司等10名对象发行股份37,415,128股，发行价格为20.62元/股 [4] - 该次非公开发行募集资金总额为771,499,939.36元，扣除发行费用后募集资金净额为760,009,182.74元 [4] - 该次非公开发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司 [5]