债务重组方案核心内容 - 公司作为担保方，自愿以自有资金分两期代偿总额为人民币3,600万元的债务，用于冲减主债权本金[4][13] - 公司需在2025年12月31日前支付首期1,000万元，并在2026年6月30日前支付第二期2,600万元[18] - 作为对价，债权人在收到首期1,000万元后，将豁免公司对原债权中9,000万元本金及截至2025年12月31日全部利息的担保责任[14][19] - 豁免生效后，公司剩余的担保责任变更为：对未豁免的债权本金91,931,147.17元及自2026年1月1日起新产生的债务利息继续承担连带保证担保[14][19] 重组涉及债务的起源与现状 - 重组债务源于公司为原全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司在恒丰银行北京分行的一笔2亿元借款提供的连带责任担保，借款期限为2017年2月至2019年2月[11][12] - 该笔贷款到期后，债务人未如期足额还款，债权后由山东省金融资产管理股份有限公司受让，截至转让时，债权本金余额为人民币191,931,147.17元[12][15] - 双方确认，截至2025年6月21日，公司担保的标的债权总金额为350,169,563.80元，其中包含本金191,931,147.17元、判决书确定的利息及其他权利500,800.00元[15] 交易对方基本情况 - 本次债务重组的交易对方为山东省金融资产管理股份有限公司，是一家金融资产管理公司，并非公司关联方[8][9] - 截至2024年12月31日，山东金资总资产为1,113.94亿元，净资产为701.11亿元，2024年度营业收入为21.47亿元，净利润为16.97亿元[11] 审批程序与后续步骤 - 本次债务重组议案已获公司第十一届董事会2025年度第八次会议全票审议通过，此前已获审计委员会审议通过[3][5][31] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过，并需经债权人决策部门审核通过后签订相关协议，目前存在不确定性[3][6] - 本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组[3][5] 重组目的与对公司影响 - 公司进行债务重组旨在减轻债务压力，优化资产负债结构，化解历史债务风险，预计将对公司未来财务状况及经营能力产生积极影响[24] - 本次债务重组标的金额占公司最近一期经审计归母净资产的50%以上[24] 其他相关担保情况 - 公司董事会同期审议通过了《关于公司2025年度对外担保的议案》，涉及为张家口市宣化金鸿燃气有限公司在光大银行的6,270万元借款展期提供连带责任担保[29][40] - 该担保是历史已审批担保事项的延续，因出售子公司股权而转变为对外担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的169.22%[39][41] - 截至公告披露日，公司累计对外担保（合并报表外）总额为157,396.81万元，且全部为逾期担保[49][50] - 公司目前涉及多起因对外担保引发的诉讼纠纷，相关案件处于强制执行、和解履行或审理等不同阶段[51][52][53][54][55][56]