华尔街分析师观点 - Stifel重申对Hillman Solutions Corp的买入评级 目标价12.20美元 认为公司是领先的硬件产品分销商 [1] - Cannaccord Genuity分析师Brian McNamara重申买入评级 目标价15美元 [4] - 华尔街给予公司强力买入的一致评级 包含3个买入和1个持有评级 平均目标价13.05美元 较当前8.70美元的股价有50%的上涨潜力 [4] 公司财务与估值状况 - 公司当前EBITDA为2.4767亿美元 过去一年营收增长4.47% [2] - 公司毛利率高达48.76% 体现了其强大的市场地位 [3] - 公司估值较同行有31%的折价 Stifel认为考虑到公司短期确定性、长期增长前景和日益增长的选择权 这一折价具有吸引力 [3] 市场表现与预期 - 财报发布后公司股价意外下跌4% 而同期标普500指数上涨0.9% [2] - Stifel预计2026财年EBITDA增长略高于2% 其预测基于家装市场将保持平稳以及公司有能力应对复苏延迟的预期 [2] - 公司被定位为领先的硬件分销商 有望在家装市场最终反弹时获得不成比例的巨大收益 [3] 公司业务概览 - Hillman Solutions Corp提供广泛的硬件和家装产品 以及相关的商品销售和数字服务 [5] - 客户包括北美地区的家居中心、五金店和大型商场 公司专注于紧固件、防护装备和机器人钥匙/标签服务 确保客户在店内能高效获得产品 [5]