交易核心公告 - 公司全资子公司Willis Engine Structured Trust IX (WEST) 计划发行总计3.929亿美元的票据 其中A系列票据本金金额为3.374亿美元 B系列票据本金金额为5550万美元 [1] - 此次发行的票据将由WEST直接和间接持有的资产组合担保 该组合包括47台飞机发动机和2个飞机机身 WEST将从公司或其子公司处购入这些资产 [1] 募集资金用途 - 票据发行所得净收益将主要用于支付与发行相关的费用和开支 存入保证金 维护费用及其他费用的储备账户初始金额 以及在270天的交付期内分期支付给公司作为WEST所购发动机和机身的对价 [2] - 公司及其子公司将把收到的任何净收益用于偿还由相关资产担保的债务以及用于一般公司用途 [2] 发行对象与法律声明 - 本次发行的票据未根据经修订的1933年证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 [3] - 票据仅向根据证券法144A规则合理认为是“合格机构买家”的投资者 以及根据证券法S条例在美国境外向非美国人士发售 [3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何司法管辖区进行票据销售 如果在该等司法管辖区的证券法下此类要约 招揽或销售在注册或获得资格之前属于非法行为 [4]