机构龙虎榜交易概况 - 当日机构龙虎榜共上榜31只个股，其中13只呈现净买入，18只呈现净卖出 [1] - 机构净买入额排名前三的个股分别是：神农种业（2.65亿元）、中瓷电子（1.57亿元）、龙洲股份（1.12亿元） [1] 机构重点买入个股分析 - 神农种业 (300189.SZ)：当日涨停，涨幅达20.07%，龙虎榜显示有4家机构净买入2.65亿元 [2] - 公司是国内遗传智能化育种技术领先供应商，主营杂交水稻、玉米、蔬菜瓜果及棉花种子 [2] - 消息面上，海南省委发布“十四五”规划建议，提出推动“买全球精品”，促进免税购物提质升级，构建多层次免税供给格局 [2] - 中瓷电子 (003031.SZ)：当日涨停，涨幅10.00%，龙虎榜显示有2家机构买入，无机构卖出 [2] - 龙洲股份 (002682.SZ)：当日上涨9.96%，龙虎榜显示有3家机构买入，无机构卖出 [2] 大消费行业动态与观点 - 行业数据： - 11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.7%，核心CPI同比上涨1.2% [3] - 海南离岛免税11月购物金额达23.8亿元，同比增长27.1% [3] - 餐饮社零额10月同比增长3.8%，为6月以来最高增幅 [3] - 黄金珠宝10月社零数据强势增长37.6% [3] - 子行业信号： - 奢侈品集团25年三季度在亚太地区销售普遍同比转正或环比提速，出现回暖信号 [3] - 酒店行业11月每间可售房收入(RevPAR)同比转正，预计25年四季度有望持平 [3] - BOSS直聘预计25年第四季度收入将呈双位数增长趋势 [3] - 博彩业10-11月毛收入数据同比持续增长 [3] - 机构观点：消费板块估值步入相对低位，可弱化对政策、基本面恶化及高基数的担忧，内需新消费需加大重视 [3] - 相关上榜公司： - 茂业商业：呼和浩特零售市场龙头，旗下部分门店为离境退税店 [3] - 永辉超市：国内大型连锁超市 [3] 房地产行业动态与观点 - 万科A事件：公司首个展期债券“22万科MTN004”的债权人大会于当日召开，讨论债券展期事宜 [5] - 会议共三个议案，较市场预期版本新增两个议案，被认为有利于各方达成共识 [5] - 市场对财政贴息支持楼市企稳预期浓厚 [5] - 机构观点： - 以万科管理层调整和资金纾困来看，房地产主体面临的偿债压力正得到监管关注，进一步违约的可能性在下降 [5] - 借鉴海外经验，今年地产对经济的拖累有望大幅减轻 [5] - 地方债务方面提出“坚持在发展中化债、在化债中发展”，意味着发展优先于化债，前期受债务风险约束的地区投资限制将逐步解开 [5] - 相关上榜公司： - 美凯龙：实控人为厦门国资委，是国内最大的家居装饰及家具零售商场运营商 [5]