文章核心观点 - 英伟达开发了一项新的位置验证技术 旨在通过软件监控其AI芯片的运行地理位置 以防止芯片被走私至受美国出口管制的国家 如中国 [1] - 美国政府对华芯片出口政策存在波动 特朗普政府近期批准英伟达对华出口H200芯片 但附加了严苛条件 而英伟达对华销售因政策限制已陷入停滞 [2][3] - 英伟达芯片在中国市场面临多重挑战 包括产品安全性质疑（“后门”问题）、反垄断调查以及新定位功能引发的安全疑虑 其未来在华销售前景存在不确定性 [2][5] 公司动态与技术发展 - 英伟达已开发一种位置验证技术 利用GPU的“机密计算能力”和遥测技术 通过测量通信延迟来估算芯片的大致地理位置 [1] - 该技术是一项新的软件服务 旨在帮助数据中心运营商监控其整个AI GPU集群的健康状况和库存 最初设计用于追踪芯片整体计算性能 [1] - 该功能将首先在英伟达新一代Blackwell架构芯片上提供 公司也在研究针对前几代产品的方案 [1] - 路透社分析认为 该定位功能旨在防止英伟达芯片被“走私”到中国等受美国出口管制的国家 [2] 市场与销售状况 - 英伟达首席执行官黄仁勋表示 美国出口限制导致公司对华芯片销售陷入停滞 预计未来两个季度在中国市场的销量将为零 [2] - 黄仁勋指出 中国目前的AI芯片市场规模约为500亿美元 预计到2030年末可能增长至2000亿美元 [3] - 为挽回中国市场 英伟达不惜代价 例如同意向美国政府上缴在华销售额的15%以恢复特供版H20芯片的出口许可 [2] - 特朗普政府近期宣布允许英伟达对华出口其H200芯片 但条件是须保障美国“国家安全”且美国政府将获得25%的分成 [3] 监管与政策环境 - 美国政府以“国家安全”为由 长期禁止英伟达、AMD等企业向中国出口高性能芯片 且限制措施不断收紧 [2] - 特朗普政府曾禁止英伟达出口特供的H20芯片 后因英伟达同意上缴在华销售额的15%而恢复许可 [2] - 中方监管部门曾就H20算力芯片漏洞后门安全风险问题约谈英伟达 要求其说明并提交证明材料 [5] - 今年9月 中方监管部门发布声明称英伟达违反反垄断法 依法决定实施进一步调查 [5] 行业竞争与市场反应 - 英伟达芯片在中国市场面临产品安全性信任危机 “后门”问题悬而未决 新曝光的位置验证技术再次引发安全疑云 [5] - 在安全性质疑和反垄断调查的背景下 中国市场客户是否愿意为英伟达的H200芯片买单仍是未知数 [5] - 对于特朗普批准出售H200芯片的决定 中国外交部发言人表示中方一贯主张中美通过合作实现互利共赢 [5]